Наша Маша и волшебный орех

Вернувшимся Нику и Дику Император повелевает доставить Машу и Кракатук к нему. Те находят девушку и похищают её вместе с орехом. Михей, Борька и Гоша, поссорившись и разделившись, отправляются спасать подругу. Тем временем Император пытается расколоть орех и загадать своё желание, но у него ничего не получается. Услышав насмешки Маши и её отказ стать его женой, он бросает пленницу в темницу. Первым освободить Машу пытается Борька, но он, спасаясь от стражников, случайно попадается в свою же ловушку. Вскоре в замок заходит Михей, решивший идти напролом. Путём грубой силы он добирается до Императора, перебив его войско, но наступает на люк и падает в подземелье. Затем в замок пробирается Гоша, убегает от крыс и, прячась от них, находит библиотеку. Там в одной из книг он встречает волшебника и узнаёт, что является принцем Сказочной страны, которого волшебник послал за Кракатуком в реальный мир под видом игрушки. Также он узнаёт, что его дедушка ради бабушки осушил и запечатал озеро в бутылке, а крысы, больше не боявшиеся воды, захватили королевство. Волшебник предупреждает, что расколоть орех и загадать желание можно только в полночь. Гоша не может решиться: ему надо одновременно и прогнать крыс, и спасти своих друзей, а желание Кракатук исполняет только одно.

В этот момент Император, пытавшийся расколоть орех тяжелым молотком, пробивает пол и падает в библиотеку. Замешкавшись, он роняет орех, и его перехватывает Гоша. Случайно принц проговаривается, что Кракатук можно использовать только в новогоднюю полночь, думая, что Император это уже знает, а затем сбегает прочь. Тогда Император велит публично казнить Машу, Борьку и Михея, решив, что Гоша придёт и отдаст орех взамен их спасения. Так и случается. Получив в руки всех четверых, Император отвлекается, и друзья сбегают на летательном аппарате, перед этим перехватив Кракатук через волшебное зеркало. Гоша освобождает Солнце от цепи, но Император сам догадывается о способностях зеркала и в очередной раз забирает орех. Крысы пытаются помешать друзьям улететь, и Михей, жертвуя собой, прыгает на врагов с высоты и разбивается.

После этого Гоша говорит, что его дедушка где-то спрятал запечатанное озеро. Маша замечает, как в памятнике тому самому дедушке скрыта стеклянная колба. Борьке удаётся добраться до неё, но его сбивают на землю. Падая, он стреляет из рогатки по бутылке, озеро освобождается, и взбунтовавшиеся жители не дают крысам уйти, сбрасывая их в воду. Крысы, не умеющие плавать, тонут.

Часы почти пробивают полночь. Маша и Гоша отправляются к порталу между реальным и волшебным мирами, где они горюют по погибшим друзьям и признаются друг другу в любви. Неожиданно появляется Император и сообщает, что готов загадать своё желание. Гоша толкает Машу в портал, чтобы та спаслась. Дружелюбно настроенная утка забирает у Императора орех и передаёт Маше. В ярости узурпатор превращается в огромную крысу. Гоша смертельно ранит Императора мечом, но тот на последнем издыхании вынимает из себя оружие и бросает в Машу. Гоша закрывает её собой и тоже погибает. Падая в свой мир через портал, Маша со слезами просит Кракатук, чтобы её друзья были живы.

Авторы сценария —

Главные роли озвучивают:

Фильм получил преимущественно негативные оценки критиков

В 2007 году Егор Кончаловский рассказывал: