Кризис перепроизводства
Экономические циклы | |
Название цикла | Характерный период |
---|---|
Цикл Китчина | 3—4 года |
Цикл Жюгляра | 7—11 лет |
Цикл Кузнеца | 15—25 лет |
Цикл Кондратьева | 45—60 лет |
Кри́зис перепроизво́дства — в некоторых экономических теориях разновидность экономических кризисов, является одной из фаз экономического цикла. Отличается падением цен вследствие наступившего перепроизводства товаров и услуг. Характерен для капиталистической экономики, порождён явлением расширенного воспроизводства[1].
Развитие теории
Представители
Теория диспропорциональности производства
Д. Рикардо исходил из представления о том, что перепроизводство сразу всех товаров невозможно, потому что человеческие
Мысль об автоматическом приспособлении капиталистической экономики к любым нарушениям спроса и предложения подхватила и неоклассическая школа[8]. Так, американец Б. Андерсон даже в 1945 году на симпозиуме Financing American Prosperity в Нью-Йорке доказывал правильность идеи Рикардо о товаре как рынке для других товаров[6].
В то же время немецкий экономист Р. Гильфердинг дополнил мысль о диспропорциональности развития отраслей. По его мнению, анархию производства и порождаемые ею кризисы можно устранить на основе регулирования капиталистической экономики (Гильфердингу принадлежит термин «регулируемый капитализм»)[9].
Теория недопотребления
- Основная статья: Недопотребление (англ.)
Ж. Сисмонди первым высказал мысль о том, что рост производства зависит от роста потребления
Марксизм
По мнению марксистов, низкая покупательная способность народных масс была присуща также докапиталистическим формациям, что тем не менее не приводило к кризисам перепроизводства. Кризисы в капиталистической экономике объясняются таким явлением, как расширенное воспроизводство, а оно порождено основным противоречием капиталистической экономики, которым является конфликт между общественным характером производства и частной формой присвоения. Общественный характер производства приводит к достижению высокой производительности труда, а частный характер присвоения стимулирует производство к бесконечному росту, усугубляя анархию производства. Ограничение роста покупательной способности народных масс в этих условиях только усугубляет кризис, не являясь в то же время его главной причиной[11].
Описание кризиса
Как правило, кризису перепроизводства присущи:
- Низкий спрос на товары и услуги.
- Высокий уровень банкротств.
- Низкий уровень деловой активности: те предприятия, которые ещё не обанкротились, сворачивают свою деятельность; количество новых предприятий мало.
- Растущая безработица.
- Снижение реальной заработной платы наемных работников.
Эти проблемы наблюдаются не в одной, а в самых разных отраслях экономики, и усиливают друг друга по принципу порочного круга. Так, низкий спрос приводит к банкротствам и низкому уровню деловой активности. Они, в свою очередь, приводят к безработице. Высокая безработица в сочетании с низкой потребностью в рабочей силе приводит к снижению зарплат. Даже если какое-нибудь предприятие не хочет снижать зарплаты, оно вынуждено это сделать из-за малого спроса на свою продукцию, заставляющего переходить на режим жёсткой экономии. Безработица, низкий уровень оплаты труда и страх потерять работу заставляют население предельно сокращать личные расходы, то есть приводят к низкому спросу.
Важным в механизме формирования кризиса является кризис доверия: предприятия требуют друг от друга немедленной оплаты долгов, как из опасения, что должник может обанкротиться, так и из-за тяжёлого положения самих заимодавцев. В тяжёлой экономической ситуации требования немедленной оплаты долгов приводят к банкротствам. Банкротство должников дополнительно ухудшает положение заимодавца и может, в свою очередь, приводить к его банкротству, то есть возникает цепная реакция банкротств.
Кроме того, низкие зарплаты приводят к снижению себестоимости товаров; в сочетании с жёсткой конкуренцией за уменьшающиеся рынки цены на товары падают. Происходит дефляция (снижение цен). Дефляция затрудняет возврат долгов, если они не прикреплены к индексу потребительских цен.
Кризис перепроизводства следует отличать от рецессии, в ходе которой баланс спроса и предложения если и нарушается, то гораздо слабее, а также от кризиса какой-то отрасли. В последнем случае уволенные работники находят себе работу в других отраслях, и уровень безработицы или зарплат в целом меняется мало.
Циклические кризисы перепроизводства
Кризис 1825 года
В начале
Кризисные явления начались во II квартале 1825 года с сокращения объёмов экспорта, во
Английский кризис сказался и в других странах. Экспорт США снизился на 22 %, цены на хлопок снизились в 2 раза, в 1826 году бездействовало не менее трети хлопковых веретён страны. Экспорт Франции снизился на 15 %, совокупная мощность вновь установленных паровых машин снизилась с 1187 л. с. в 1826 до 595 л. с. в 1828 году. Российский экспорт снизился в денежном выражении на 22 %, в том числе экспорт лесоматериалов на 33 %, шерсти на 70 %[16].
Кризис 1837 года
Предыдущий кризис стимулировал внедрение в промышленности новых технологий, что привело к снижению себестоимости и падению цен. Последнее повлекло за собой оживление экспорта: в 1825—1830 годах экспорт хлопчатобумажных изделий из Англии вырос в натуральном выражении на 38,9 %, что однако дало прирост выручки только на 5,4 %. Внешние рынки быстро переполнились, что стало причиной ощутимого спада в 1829—1831 годах. Спад происходил на фоне столь значительных политических событий, как
Новый подъём начался в Англии в 1834 году благодаря расширению внутреннего рынка: хорошие урожаи на протяжении нескольких лет подряд позволяли держать самые низкие цены на хлеб за предшествующие 60 лет, что стимулировало спрос на промышленные товары. В период 1833—1836 годов английская промышленность увеличила выработку хлопчатобумажной пряжи на 53 %, выплавку чугуна на 71 %, добычу угля на 87 %; объём ежегодных инвестиций в строительство железных дорог увеличился в 1834—1836 годах в 7,3 раза. Произошёл рост цен: к середине 1836 года по сравнению с осенью 1832 года шёлк итальянский подорожал на 62 %, хлопок американский на 83 %, свинец на 104 %. Окончание периода хороших урожаев привело к удорожанию пшеницы в 1835—1839 годах на 82 %[18][19].
Весной 1836 года перепроизводство привело к снижению оборачиваемости товарных запасов, что вызвало рост спроса на кредит. Золотой запас Банка Англии снизился с 8 млн ф. ст. в марте до 5,3 млн ф. ст. в августе. Банк повысил учётную ставку с 4 до 5 % годовых и запретил учитывать американские векселя. Курсы акций и цены в середине года стали стремительно падать. Снижение цен на минимуме 1837 года составило: свинец — на 34 %, шёлк до 38 %, хлопок на 40 %, железо на 44 %. Экспорт хлопчатобумажных тканей снизился в натуральном выражении на 17 %, шерстяных тканей на 46 %. В конце 1836 года металлурги Уэльса, Шотландии, Стаффордшира и Шропшира попытались остановить падение цен заключением картельного соглашения, предусматривавшего согласованное снижение производства на 20 %[20].
В 1837 году лопнул экономический пузырь, созданный спекулянтами в секторе недвижимости. 10 мая 1837 года все банки прекратили выплаты золотых и серебряных монет.[21]. Это получило название паники 1837 года. За паникой последовал пятилетний кризис, сопровождавшийся банкротствами банков и высоким уровнем безработицы[21][22].
Кризис 1847 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1857 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1866 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1873 года (Долгая депрессия)
Долгая депрессия, известная в то время как Великая депрессия, длилась с 1873 по 1896 год.[23] Она захватила большую часть мира и происходила на фоне Второй промышленной революции[24].
Кризис 1882 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1890 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1900 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1907 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1913 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1920 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1929 года (Великая депрессия)
Великая депрессия, затронувшая большинство стран капиталистического мира, свирепствовала в 1930-е годы. Депрессия началась с биржевого краха 1929 года в Америке, длившегося с 24 по 29 октября 1929. Краху предшествовал спекулятивный бум, когда взвинчивание цен на акции привело к образованию экономического пузыря. Кризис достаточно быстро распространился по всему миру.[25] Он продолжался вплоть до Второй мировой войны: даже в 1939 году уровень производства составлял 90 % от уровня 1932 года, а безработица 17 %[26].
Кризис 1937 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1949 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1953 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1958 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1960 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1969 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1973 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Менее чем через год после «нефтяного шока» экономика западных стран была ввергнута в кризис перепроизводства — первый классический кризис за весь послевоенный период. Увеличение издержек производства, связанных с повышением цен на нефть, привело к росту себестоимости продукции почти всех отраслей хозяйства. Когда товарные запасы, имевшиеся осенью 1973 года, закончились, то начался стремительный рост оптовых и розничных цен. Вызванное им сокращение спроса и ухудшение инвестиционного климата привело к снижению уровня производства на протяжении девяти месяцев 1974 года. Падение промышленных показателей в США составило 15 %, в Италии и Франции — 14 %, в ФРГ — 8 %, в Великобритании — 7 %. Кризис перепроизводства вызвал рост безработицы, что, в свою очередь, ещё больше сокращало потребительский спрос и уровень инвестиционной активности. Под ударом оказались предприятия и компании, связанные со всемирно известными крупнейшими корпорациями и банками. Кризис 1974 года породил общую долговременную стагнацию индустриальной производственной системы.
Кризис 1980 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 1990 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 2000 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Кризис 2008 года
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Грядущий кризис перепроизводства
С ростом финансового сектора в мире возникает новая ситуация перепроизводства денег. Всевозможные активы, акции, ценные бумаги, платежные средства, сертификаты и т. п. обязаны окупать себя и приносить постоянную прибыль. При современных финансовых технологиях перемещения огромных капиталов происходит почти мгновенно, все постоянно находится в движении. В итоге наступает время, когда продажи денег останавливаются, и, как при избытке товаров начинается уничтожение перепроизведенных финансов путем переоценки, списания и прочего. Объемы огромны. Например, по прогнозам главы Центробанка Новой Зеландии Болларда, общее обесценивание ценных бумаг в 2008 и 2009 гг. предполагалось на уровне 30 трлн долларов, невозвратные займы – 2 трлн долларов[27].
См. также
Примечания
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 20, 32-33, 53-54, 58.
- ↑ Перепроизводство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 19—24.
- ↑ Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры: Доклад // Проблемы экономической динамики. — М.: Экономика, 1989. — С. 173. — 523 с. — (Экономическое наследие).
- ↑ Трахтенберг, 1954, с. 21—27.
- ↑ 1 2 Мендельсон, том I, 1959, с. 19—21.
- ↑ Туган-Барановский М. И. Кризисы хозяйственные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ 1 2 Осадчая, 1978.
- ↑ 1 2 Мендельсон, том I, 1959, с. 39—50.
- ↑ Трахтенберг, 1954, с. 27—32.
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 25—39.
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 321-332, 334.
- ↑ Туган-Барановский, 1997, с. 76-77, 90-97.
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 332-339.
- ↑ Туган-Барановский, 1997, с. 97-104.
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 339-358.
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 359-369.
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 369-381.
- ↑ Туган-Барановский, 1997, с. 105-117.
- ↑ Мендельсон, том I, 1959, с. 381-425.
- ↑ 1 2 Panic of 1837 (1837—1842) — History of Economic Recessions Архивировано 6 апреля 2009 года.
- ↑ Гринин, Коротаев, 2010, с. 55-59.
- ↑ Outliving a long depression Архивная копия от 3 марта 2009 на Wayback Machine, money.cnn.com
- ↑ Гринин, Коротаев, 2010, с. 75-98.
- ↑ About the Great Depression . Дата обращения: 5 марта 2009. Архивировано 20 декабря 2008 года.
- ↑ Гринин, Коротаев, 2010, с. 120-137.
- ↑ Гринин Л. Е. Глобальный кризис как кризис перепроизводства денег Архивная копия от 30 мая 2020 на Wayback Machine // Философия и общество. № 1-2009. С. 5-32.
Литература
- Госиздат, 1930. — 241 с.
- Варга Е. С. Избранные произведения: В 3 томах. — М.: Наука, 1974. — Т. 2. Экономические кризисы. — 432 с. — 5500 экз.
- Варга Е. С. Современный капитализм и экономические кризисы: Избранные труды. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — 504 с. — 3000 экз.
- Вирт М. История торговых кризисов в Европе и Америке = Geschichte der Handelskrisen. — СПб.: Редакция журнала «Знание», 1877. — XV, 485 с.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Глобальный кризис в ретроспективе. Краткая история подъемов и кризисов. От Ликурга до Алана Гринспена. — 1-е изд. — М.: Либроком, 2010. — 336 с. — ISBN 978-5-397-00998-0.
- Мендельсон Л. А. Теория и история экономических кризисов и циклов: В 3 томах.
- Том I. — М.: Соцэкгиз, 1959. — 691 с. — 10 000 экз.
- Том II. — М.: Соцэкгиз, 1959. — 767 с. — 10 000 экз.
- Том III. — М.: Мысль, 1964. — 527 с. — 4000 экз.
- Том I. — М.:
- Перепроизводство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Струмилин С. Г. X. Промышленные кризисы в России (1847—1907 гг.) // Очерки экономической истории России и СССР. — М.: Наука, 1966. — С. 414-458. — 513 с. — 2500 экз.
- Трахтенберг И. А. Денежные кризисы. 1821-1938. — 2-е изд. — М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1963. — 730 с.
- Трахтенберг И. А. Капиталистическое воспроизводство и экономические кризисы (Очерк теории). — 2-е изд. — М.: Госполитиздат, 1954. — 199 с. — 150 000 экз.
- Туган-Барановский М. И. Кризисы хозяйственные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. — 5-е изд. — М.: Наука, 1997. — 573 с. — (Памятники экономической мысли).
- Циклов экономических теории / Осадчая И. М. // Франкфурт — Чага. — М. : Советская энциклопедия, 1978. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 28).