Список мультфильмов «Том и Джерри»

За что наказали кота

Поздний ужин

Джерри решает пополнить свои запасы из холодильника, неся их на себе, но в самый ответственный момент чуть не поскальзывается на сельдерее-мосте. Том появляется на экране и начинает незаметно нагружать Джерри посудой. Джерри постепенно теряет силы и в конце выходки Тома роняет весь груз. Том прищемляет хвост Джерри утюгом и начинает объедаться пищей из холодильника. Джерри пытается убежать, но Том его останавливает запахом сыра. Том чуть не съедает кусок, но запах сыра Тому отвратителен, и кот брезгливо швыряет сыр прочь, разбив стеклянный шкаф с посудой. Мамочка-Два Тапочка слышит и спускается. Том засовывает Джерри в холодильник и прячется. Мамочка обнаруживает мышонка и с криком вскакивает на табуретку, комично перебирая слои нижнего белья, Мамочка зовёт Тома, который появляется и преследует Джерри. В разгар погони Мамочка убегает из комнаты, говоря, что «даме здесь не место». Том пытается поймать Джерри, но в итоге получает крышкой мусорного бака по морде. Джерри бежит от Тома на гладильную доску, где Том по нечаянности прищемляет свой хвост. Джерри этим пользуется и втыкает вилку в пятую точку Тома. Кот с оглушительным грохотом бьёт посуду и влетает в холодильник. Мамочка вновь входит в комнату, полагая, что Том поймал Джерри и избавился от него. Затем она открывает дверь холодильника, чтобы достать Тому миску сливок, но находит Тома в холодильнике, покрытого едой. Разъярённая Мамочка наказывает его и вышвыривает его из дома. Джерри с триумфом ест кусок сыра.

Ночь перед Рождеством

Мышонок Джерри хочет достать сыр из мышеловки, но не рискует, и отправляется изучать рождественскую ёлку, и разные рождественские подарки. Сначала мышонок корчит рожицу перед елочным шариком, облизывает карамельную трость, И встречает куклу-девочку, которая падает вниз и кричит «Мама!», затем натолкнувшись на другую игрушку плюшевого льва, Джерри, воображая, что он — дрессировщик, засовывает свою голову в рот к игрушечному зверю, затем начинает прыгать на его животе. Попрыгав на нём Джерри, вовремя понимает что лев, пищит при давлении на него. Джерри так увлёкся прыжками на животе, что не заметил, как внезапно он приземлился, на другую мягкую игрушку — на самом деле это спящий кот Том. Джерри продолжает весело прыгать, разбудив его. Разбуженный Том злобно мяукает, шипит, затем пытается, схватить мышонка, но Джерри успевает заклеить стикером бумажку с наклейкой «Не открывать до Рождества!» рот Тому. Попутно Джерри стреляет в кота из игрушечной пушки и прячется в электрической ёлочной гирлянде — стоит в пустом патроне вместо лампочки и светится, застыв. Ничего не подозревающий Том хватает Джерри, и получает удар током, мышонок же не пострадал. Джерри прячется в группе игрушечных солдат, потом Джерри уезжает от Тома на весёлом обычном игрушечном поезде, где возле железнодорожного переезда, перед Томом проезжает синий паровоз с несколькими оранжевыми вагонами и Джерри смеётся над ним, но не замечая верхнюю кромку тоннеля и ударяясь об неё, падает с поезда. После этого Том бежит за мышонком, который взял одну боксёрскую перчатку, и несколько раз ударил кота, а после этого Том берёт боксёрскую перчатку и бежит за Джерри. Во время погони, Том видит закрытую коробку и открывает её, и оказывается что внутри неё была боксёрская перчатка которая снова ударила Тома, Мышонок хихикает, но Кот замечает его и снова начинается погоня. Джерри берет листок омелы и предлагает Тому поцеловаться — по рождественскому обычаю. Когда смущённый кот целует Джерри и поворачивается к нему спиной, тот пинает его под зад. Джерри, не подумав, убегает от разъярённого кота через «почтовую щель» в двери, и выскакивает из дома наружу, прямиком на мороз и лепит снежок, и бросает в Тома через почтовую щель. Рассерженный кот баррикадирует почтовую щель, и ложится спать, но не может уснуть под звучащие церковные песни, из-за своего чувства стыда. Когда церковная песня заканчивается, Тома мучает совесть, и он открывает дверь, под веселую музыку спасая замёрзшего Джерри, уже похожего на ледянное мороженое, и размораживает его над пламенем камина. Когда Джерри приходит в себя, Том дарит ему на Рождество карамельную трость. Джерри благодарит его под весёлую музыку, и при помощи карамельной трости он прерывает питье кота, и извлекает мышеловку из блюдца с молоком Тома, возвращая должок за спасение. Тот улыбается мышонку в ответ, а затем Джерри убегает к своей норке и достаёт из мышеловки сыр всё той же карамельной тростью, используя как крюк. Вместо того, чтобы поймать Джерри, мышеловка медленно, как на клавикорде, играет Jingle Bells, а Джерри восхищенно улыбается «музыкальной мышеловке, напоминающей музыкальную шкатулку» — на такой счастливой ноте мультфильм заканчивается.

Страдающие коты!

Митхед делает из Джерри сэндвич с перцем, но Джерри от чиха вылетает из хлеба. Джерри бежит к Тому, прыгает к нему, и теперь он с ним. Митхед отбирает Джерри у Тома, закрывает Джерри в консервной банке и начинается битва котов, которая затем переросла в противостояние.

Джерри пытается остановить котов: нанося им удары по голове трубой, притворившись дедушкой, связав их хвосты, рассыпав на их пути кнопки. Наконец коты ловят Джерри, и хотят его разделить пополам топором (а Джерри упускает возможность этого избежать, так как Том хотел проверить подходит ли топор для резки, а он «для последнего желания» проверил топор одним из кошачьих усов Митхеда)… И вдруг появляется злая сторона души Тома и говорит, чтобы он не делился с Митхедом, а всадил топор ему в голову (никто, кроме Тома, этого не слышит). Том пытается убить Митхеда топором; сначала ему стало страшно, но всё-таки Том набирается смелости, замахивается топором уже без лезвия (оно успело сползти с топорища), и бьёт Митхеда, отчего у него вырастает шишка. Злой Митхед гонится за Томом избивая его топорищем. Джерри в это время убегает, и заметившие это коты на время забывают о вражде и пускаются за ним, но врезаются в калитку и застревают в ней головами, а их зады свисают по другую сторону. Джерри приходит с широкой улыбкой, неся очень толстую деревянную доску подойдя к спинам кошек, лупит их по задницам. До начала кары Митхеда и Тома, они посмотрели на табличку с надписью «Всю почту доставляйте через задние двери».

Когда мышонку стало скучно

Том спит у камина, но Джерри роняет вазу ему на голову, подставляя Тома и заставляя Мамочку-Два Тапочка выбросить Тома из дома. Джерри дразнит Тома изнутри, но быстро чувствует себя одиноким без кота. Джерри заключает сделку с Томом, чтобы вернуть его в дом, щелкнув носком Мамочки, прежде чем встряхнуть её на стуле.

Затем Джерри отрезает ногу со стула, и Мамочка падает с большим треском, призывая Тома спасти ее. Том и Джерри играют в ладушки за занавеской, имитируя звуки боя, прежде чем Джерри включает плиту, на которой прячется Мамочка. Том вырывает ножку из приготовленной курицы и делится ею с Джерри за стеной (как будто он уже «обработан ударами»). Затем Том загоняет Джерри в шкаф, где тот трепет кота, а потом они вместе барабанят на сковородках и кастрюлях.

Затем они выходят из шкафа, устраивая бой с ножом и вилкой как импровизированными мечами, и несколько раз тыкают Мамочку. Затем Том хватает мясорубку и разрезает ножку стола, занавеску, стол пополам и яблоко на голове Джерри пополам. Джерри замечает, что в этот раз он был на волоске от гибели, и пока Том гоняется за ним, он спрашивает: «Эй, мы все еще шутим, не так ли?», Том уверяет его, что это так, а затем преследует Джерри вокруг Мамочки, которая трижды неуклюже бьет кота метлой, целясь в мышь, прежде чем Том разламывает ее пополам (это чтобы Мамочка назубок знала, что надо внимательно смотреть куда бить).

Джерри затем бежит под ковер, преследуемый Мамочкой, прежде чем он убегает, и Том ставит помидор на его место. Мамочка-Два Тапочка бьет помидор, Том плачет, кладя цветы (он же ее одурачил). Том получает награду — лимонный пирог. Джерри начинает есть его, но Том отказывается поделиться им с ним, заставляя Джерри пнуть эгоистичного Тома лицом в пирог. Джерри разочарован и обижен.

Мышонок-стратег

Том преследует Джерри через подвал, но мышонок успешно ныряет в свою мышиную нору (с надписью «Котоубежище»). Том заглядывает в дыру, и Джерри запускает ему в лицо помидор из мышеловки. Затем Джерри взбирается на стену и хватает горсть яиц из коробки с надписью «Куриные гранаты». Когда Том вытирает помидор со своего лица, он быстро покрывается яйцом, с одним ударом в глаз, оставляя эффект того, что он носит монокль (а роль верёвочки играет свисающий желток). Джерри отстреливает пробки от ящика из-под шампанского, словно артиллерийские орудия, сбивая кота в ванну с водой, и только ковшик удерживает его на плаву, словно корабль. Мышонок быстро запускает кирпич из лопаточки и снаряд пробивает в ковшике дыру насквозь и Том тонет. Отображается первое военное коммюнике «Штаб-квартиры сырного дивизиона» с надписью «Котов топим на месте! Подпись: лейтенант Джерри Маус».

Том приближается к мышиной норе Джерри с молотком в руке, в то время как Джерри использует трубу в качестве импровизированного перископа для наблюдения (внутри норы на бумажках написано: «Эта крыса может выдать тебя коту» и «Закрывай за собой ловушки»); заметив эту ловушку, он вместо этого открывает шкаф с гладильной доской, и доска обрушивается на голову Тома. Мышонок бросается вниз по доске на джипе, сделанном из терки для сыра, прикрепленной к роликовому коньку, разрывая шерсть Тома, когда он проносится мимо, после чего джип врезается в стену, роняя мешок с мукой вниз. Быстро адаптируясь к ситуации, Джерри хватает мешок и расстилает самодельную дымовую завесу из муки, которая блокирует зрение Тома, но не Джерри, поскольку облако муки не достаёт до пола. Он несколько раз шлепает почти слепого Тома по заду доской, но в конце концов Том падает на землю лицом к мышонку; он шлепает Тома в четвертый раз и убегает, прежде чем кот может что-либо сделать.

Позже, Том, теперь носящий чашу в качестве шлема, бросает динамитную шашку в сторону Джерри, который немедленно бросает ее обратно Тому; это продолжается до тех пор, пока Джерри не заберет ее у Тома, провоцируя кота украсть ее обратно, и этот новый цикл продолжается до тех пор, пока Джерри не покинет Тома, торжествующе держащего взрывающуюся шашку. Джерри прыгает в чайник, чтобы избежать гнева кота, но Том видит его и бросает в чайник еще одну петарду; Джерри паникует, но кислород закончился, и мышь убегает через носик без взрыва. Озадаченный кот открывает крышку чайника и засовывает туда всю голову как раз в тот момент, когда взрывается петарда, отчего черное лицо Тома становится похожим на цветок.

Продолжая свои попытки взорвать мышонка, Том запускает бумажный самолетик с петардой, спрятанной сверху, но Джерри сдувает ее обратно под Томом, который едва замечает петарду, прежде чем она взрывается, снова коптя лицо (тут спародированы шары-бомбы Фу-Го, которые Япония напускала на США). Затем Джерри сажает огромную динамитную шашку позади Тома; кот видит это и кричит в ужасе, пока хлопушка не распадается на последовательно меньшие палочки, напоминающие матрешки, заканчивающиеся крошечной копией оригинальной петарды. Том считает это безобидным, но мини-динамит взрывается очень мощно.

Затем Джерри прыгает в самодельный самолет, сделанный из коробки из-под яиц, и сбрасывает на Тома несколько бомб-лампочек и запускает в него банан-торпеду, которые попадают ему в голову и лицо. Том хватает пусковую установку для фейерверков и умело сбивает теперь безоружный самолет Джерри, как из зенитного орудия. Джерри использует бюстгальтер в качестве парашюта, чтобы спрыгнуть с самолета, но Том снова сбивает его. Джерри бросается в свою мышиную нору, чтобы убежать, но Том засовывает в нее свою пушку и делает семь выстрелов.

Огненные шары преследуют Джерри по всему подвалу, и в конце концов он ведет их в шланг, из которого он стреляет, как из пулемёта, обратно в бочку Тома, в которой он прячется. Бочка взрывается, оставляя Тома кататься на оставшихся её частях, как на велосипеде (тут спародированы так называемые самокатные подразделения Японии), который затем врезается в стену. Придя в себя, Том стреляет в Джерри из дротика с присоской, который попадает ему в хвост, когда он снова пытается нырнуть в свою мышиную нору.

Том хватает мышонка, привязывает его к фейерверку-ракете и зажигает её; Джерри делает вид, что помогает связать себя, но Том не знает, что на самом деле он привязывает руки кота к ракете. Джерри выныривает из-за веревок, и озадаченный Том не понимает, что произошло, пока Джерри не машет ему рукой. Он тщетно пытается задуть предохранитель, но ракета взлетает высоко в небо и взрывается, образуя Звезды и полосы — национальный флаг США. Джерри гордо салютует флагу своей нации, и на экране появляется заключительное военное коммюнике, в котором говорится: «Присылайте больше котов! Подпись: лейтенант Джерри Маус».

Нелегко быть младенцем

Нэнси, альтернативная восьмилетняя хозяйка Тома, играет в дочки-матери и навязывает Тому роль малышки. Отчитывая кота за поведение, она даёт ему бутылочку с молоком и говорит, чтобы тот не смел покидать детскую кроватку, пока она ходит за новым платьем, в противном случае чего Том окажется зашлёпан. Нэнси уходит, и Том, поначалу недовольный, мало-помалу входит во вкус своей роли. Он пьёт молоко из соски в разных позах, корчит из себя младенца и трясёт погремушку. Джерри за этим удивлённо наблюдает, а потом залезает на шкаф и начинает пародировать Тома — корчить из себя младенца.

Том приходит в ярость, и начинается типичная погоня. Джерри забегает в кукольный дом и ставит табличку «Закрыто на карантин». Том открывает окошко домика и видит, как Джерри в игрушечной ванне демонстративно трёт самому себе спинку. Джерри видит Тома, с визгом отбивается от кота щёткой и убегает в спальню домика. Джерри прыгает в постель, и вдруг из неё выскакивает кукла. Джерри надевает платье и парик той куклы и пытается выйти из домика, но наступает на подол платья и раскрывает себя — становится виден его мышиный хвост. Джерри убегает в дом, но Том, всё ещё намереваясь поймать Джерри пытается сорвать с дома крышу. Приходит Нэнси, через брань укладывает Тома в кроватку и говорит, что если он опять сбежит из кроватки, то она даст ему касторку. Нэнси снова уходит, и Том опять строит из себя малыша.

Джерри зазывает в дом друзей Тома: Бутча, Митхеда и Топси. Они видят Тома и смеются над ним. Том злится, но кот Бутч возвращает Тома в кровать. Том не успевает расслабиться в своей колыбельке, как коты уже начинают издеваться над Томом: они выпивают его молоко, грубо раскачивают кроватку и бросают Тома в аквариум. Бутч устраивает «хирургическую операцию» по смене мокрого подгузника Тома. Коты пародируют хирургов, Топси использует молоток в качестве анестезии, Митхед играет роль помощника хирурга.

После «операции» коты поют песню Кармен Миранды «Mamãe Eu Quero[англ.]» (с порт. — «Хочу к маме!»), используя Тома в качестве музыкального инструмента. Топси при этом даже пародирует знаменитую певицу, прославившуюся этой песней. Нэнси приходит в очередной раз, и тройка уличных котов в страхе убегает. Хозяйка сердится на Тома, даёт ему полную ложку касторки, и тот бежит к окну, где испытывает рвоту. Джерри смеётся над Томом, но опрокинутая бутылка касторки даёт струю, которую получает и Джерри. Теперь Джерри тоже бежит к окну, где его тоже рвёт.

Кот-стиляга

Дорогая Тутс, Розы красные, Фиалки голубые, Мыши вкусные, Но ты, малышка — великолепна. Твой поклонник.

К валентинке привязана лента, а на ленту привязан Джерри, лежащий в коробке с подарком. Том готовится к свиданию: завивает усы, намазывается топлёным жиром (вместо геля для волос). Том прыскается одеколоном и даже прыскает им подмышки Джерри, после чего закрывает коробку с мышонком. Том гордо идет на свидание.

Том стучит в дверь и звонит в звонок, кричит: «Эй, Тутс!», кладёт на коврик коробку с Джерри и прячется за колонной. Тутс удивленно выходит на порог и открывает коробку. Джерри говорит: «Как дела, крошка?» Том свистит, выскакивает из-за колонны и играет мелодию на укулеле (гавайской гитаре). После этого Том растягивает йо-йо, резинка которого образует слова «Привет, малышка!», танцует и кладёт букет цветов. Весь стиль и манеры Тома (закрученные усы, топлёный жир на волосах, дешёвый одеколон, валентинка, укулеле, йо-йо, деревенские танцы) — это образ «простого парня из глубинки». На последнем шаге танца Том наступает на шаткую доску и получает ею по лицу. Тутс сыта по горло этим зрелищем и говорит (Джерри кивает головой, соглашаясь со всем, что она говорит):

Боже, какая банальность! Ты похож на клоуна, а какое безвкусие! Ты приятен, как сломанная рука! Ты — зануда, заросшая деревенщина! Короче говоря, ты меня не впечатляешь. Поэтому слиняй, паренёк! Исчезни, и вот твоя крыса, котяра!

Тутс бросает коробку с Джерри. Джерри выскакивает из коробки и ставит туда незрелый початок кукурузы, чтобы ещё пуще унизить Тома-«деревенщину». Начинается погоня, которая заканчивается тем, что Том врезается в перила террасы дома. Том слышит голос, который говорит: «Боже, какая банальность! Сколько раз тебе говорили это?». Том глядит в окно и видит Тутс, сидящую на кресле и красящую ногти. Она слушает радио, которое продолжает говорить:

Сколько девушек говорили: Нет, Гораций, я могу быть тебе лишь сестрой! Не теряй надежды, дружок. Всё в твоих руках! Подними голову и скажи: новый костюм! Появись перед ней в костюме и её сердце растает. Надень пиджак и ты не услышишь от неё, что у тебя узкие плечи. Костюм специально для тебя. Надень его и тебя ждёт победа. Смелей! Вперёд! Примерь свой новый костюм!

Тому нравится эта идея. Он берет ножницы, абажур и оранжево-зелёный гамак и кроит себе из гамака костюм «зут», а из абажура изготавливает моднейшую широкополую шляпу. Через некоторое время в дверь Тутс раздаётся стук. Тутс открывает дверь, видит Тома в костюме «зут» и восхищённо говорит: «Джексон!» (что-то вроде «обалденный!»), на что Том отвечает: «Как жизнь, крошка?». Джерри, наблюдающий со стороны, не может поверить в то, что происходит (от шока у него округлились глаза). Том, рисуясь, зажигает сигару, и Тутс говорит: «Теперь ты настоящий модник! Идеальный поклонник!». Том показывает свой костюм, размеры, ширину костюма. В плечи пиджака, чтобы они оставались прямыми, он вставил вешалку-плечики. На жилетке у него вместо карманных часов пробка от ванны с цепочкой. Тутс восхищена и продолжает говорить: «Теперь твой воротничок подстать мне! Теперь другое дело, красавчик!». Она приглашает Тома в дом: «Давай свою руку, мой друг!». Том заходит в дом и отвечает: «Ну что же, всё в порядке, всё готово! Начнём?». Тутс говорит: «А теперь давай потанцуем. Ты согласен? Пойдём танцевать, милый. Вперёд!», и они начинают танцевать джайв.

Джерри просит у кота разрешения потанцевать с Тутс, на что Том соглашается, не разобравшись поначалу в ситуации. Тутс танцует с мышонком с той же охотой, с какой танцевала с котом. Вскоре Том понимает, что его одурачили, и начинает погоню за Джерри. Джерри прижигает нос Тома сигаретой. Том с криком подскакивает до потолка, приземляется рядом с Тутс и продолжает с ней танцевать, как ни в чём не бывало. Джерри подставляет банановую кожуру под ногу Тома. Том поскальзывается, взлетает и приземляется на пианино.

Том начинает играть партию для Тутс, которая лежит на пианино. Том говорит романтическим голосом: «Я люблю тебя… Когда я с тобой, я профи… я профи в джайве! Я в своей стихии, крошка». Тутс влюбляется в Тома по уши и говорит: «Теперь ты такой романтичный, Джексон.». Том подмигивает зрителям и говорит голосом популярного в то время мелодраматического актёра Шарля Буайе: «Ты зажгла огонь в моём сердце.» — Джерри тем временем сует спички между пальцев ног кота и поджигает их — «Не маленькую искру, а пламя. Большое, шумное пламя. Я его ощущаю. Оно горит, горит, горит…». Том делает паузу, нюхает воздух и говорит голосом комика Граучо Маркса: «Погодите! Действительно что-то горит! (в некоторых озвучках изменено на „Слушай, здесь кажется что-то горит!“)». Том понимает, что его ногу подожгли, и вскакивает с криком. Том начинает погоню за Джерри и в итоге намачивает костюм. Костюм кошмарно садится, болезненно стискивает тело кота, а потом с него соскакивает — сперва пиджак, потом штаны (остались лишь вешалка для одежды и веревка, которой вешалка была привязана к спине, чтобы не разоблачить стилягу). Костюм падает на Джерри, и тот в него облачается — теперь костюм и шляпа стали как раз «мышиного» размера. Гордый мышонок-стиляга уходит за штору.

Кот-миллионер

Том использует Джерри в качестве живой мишени для игры в дартс. Джерри стоит на тумбе с привязанным к голове яблоком и дрожит от страха. Том кидает в него дротиками даже вслепую. Вдруг приходит телеграмма. Телеграмма гласит:

Мадам, по завещанию вашей эксцентричной тётушки Хэрриет, ваш кот Томас получает сумму в один миллион долларов.

Том читает её и поначалу не поняв, оставляет на полу, но узнав о наследстве и заново перечитав телеграмму, тут же приходит в состояние восторга и делает задние сальто по всей комнате, крича «Йе-е-е-е!!! О, да!», целует рыбку из аквариума и даже разбрасывает цветы из корзинки. Его поведение слегка озадачило Джерри, он подходит к телеграмме, читает её, и приходит в то же состояние, что и Том. Это настораживает Тома, и он перечитывает телеграмму. В её конце говорится следующее:

С одним условием. По условиям договора наследство теряет свою силу, если кот будет кого либо обижать… ДАЖЕ МЫШЬ

На следующий день мы видим отрывки из газет, говорящие о богатстве Тома («Кот унаследовал целое состояние, как сыр в масле», «Кот купается в сливках — пьёт, пока купается», «Кот взбудоражил общество», «Кот переезжает на Парк-авеню» и т. д.). Том переезжает на Парк-авеню, дом № 1. Кот выходит из здания с довольным видом, а Джерри выходит в том же настроении из «дома номер один дробь два» по Парк-авеню. Том хватает мышонка, но Джерри показывает ему телеграмму с выделенными словами «ДАЖЕ МЫШЬ». Том целует Джерри и убегает в ждущий его лимузин. Том расслабляется в кресле, обычного простого автомобиля лимузина, и сам достает сигару, и Джерри зажигает её — мышонок каким-то необъяснимым образом тоже оказался в машине. Джерри дёргает Тома за манишку, так что та ударяет кота по морде, скручиваясь как жалюзи. Когда Том грозно нависает, над наглецом — Джерри спокойно показывает телеграмму, снова давая понять что, Том не смеет его тронуть, если он не хочет потерять миллион долларов. В некотором помрачении ума, Том решает ехать снаружи автомобиля — но неожиданно врезается в фонарный столб. Том возвращается в свои, апартаменты где за столом, его ждёт великолепный желатиновый десерт. Том предвкушает трапезу но, тут за другим концом, стола снова появляется Джерри, который тянет к себе, десерт при помощи скатерти и съедает его. Том в ярости кладёт, Джерри на поднос и, закрывает его крышкой завязывает поднос, в скатерть и уходит, в спальню попутно забаррикадировав дверь туда. Том ложится на кровать, и как только кот, пытается сам спокойно вздремнуть, спящий Джерри (неизвестно как попавший в спальню) укрывается хвостом Тома вместо одеяла. Том решает это терпеть. Но мышонку всё равно, холодно он укрывается теплым, одеялом стянув его с Тома. Не успевает Том возмутиться как спящий, Джерри сталкивает кота с постели. Том хочет ударить мышонка, битой но тот показывает телеграмму (опять-таки не просыпаясь). Огорчённый Том ударяет сам себя битой.

На следующее утро Том, стоит у ванной комнаты, и ждёт пока Джерри освободит её. Но Джерри не торопится её освободить. Разгневанный Том хочет взять ванную, комнату штурмом но он слышит звонок: принесли завтрак. У Тома появляются несколько идей, как избавиться от Джерри (яд, нож, бомба, топор, удавка), но вскоре придумал идею получше: прыжок с окна небоскрёба вниз. Том имитирует пожар, замаскировав окно под пожарный выход, разжигает костёр, прячется за дверью и имитирует призыв о помощи, и пожарную сирену. Джерри выбегает из ванны и прыгает вниз через «пожарный выход». Том опять приходит в восторг, уверенный, что мышонок разбился насмерть и принимается за завтрак, но беспокоится, вдруг Джерри спрятался под крышкой, предохраняющей завтрак от преждевременного остывания?! Нет, показалось. Под крышкой оказалось лишь то, чему там и следует быть: тост, бекон и яичница. Том спокойно берёт лежащую на столе салфетку… и опять видит Джерри, которому удалось спастись и мистическим образом пробраться под салфетку! Джерри съедает весь завтрак, прыскает лимоном Тому в лицо, кидает ему кусок масла в глаз, снова обидно дёргает его за манишку — и вновь показывает коту телеграмму. Действия Джерри привели Тома в состояние крайней ярости, и второй рвёт телеграмму, кидая её на тарелку. Джерри понимает, что перейдена некая грань, и последние издевательства над Томом явно были лишними. В качестве последнего средства, он находит в кучке кусок со словами «ДАЖЕ МЫШЬ» и показывает его коту. Но Тому уже было всё равно, и он впихивает кусок мышонку в рот, заставляя в буквальном смысле проглотить эти слова. Том, завопив как сумасшедший от злости, рушит поднос вместе с посудой, а обломком подноса стола принимается гонять Джерри. В какой-то момент Том, удерживая Джерри за хвост, задумчиво обращается к самому себе: "Ну, вот! Я отказываюсь от миллиона долларов. Зато я счастлив! — и после этого с нескрываемым удовольствием продолжает атаковать Джерри, с большим трудом увиливающего от града ударов.

Телохранитель

Чуть позже Том ловит Джерри, но последний свистит. Спайк спасает мышонка и предупреждает кота, что если он что-то сделает с Джерри, Спайк сотрёт его в порошок. Том ловит Джерри за спиной Спайка и затыкает ему рот, но видит идущую по улице кошечку и призывно свистит. Спайк спрессовывает Тому голову крышками мусорных баков и опять спасает Джерри (Спайк поверил что свист сделал Джерри).

Спустя время Том предлагает Джерри жвачку (намазанную клеем), которую Джерри проглатывает. Джерри понимает, что не может свистеть из-за клея, и убегает от кота. Мышонок видит Спайка, пытается объяснить, что с ним случилось, но пёс ничего не понимает, усмехается и уходит. Джерри удаётся проскользнуть в дырку ближайшего забора, и пока Том пытается перелезть через тот забор, мышонок, набрав побольше воздуха, раздувает пузырь жвачки до невероятных размеров.

Когда Том перебирается через забор, Джерри лопает пузырь с оглушительным свистом. Испуганный Том роет себе могилу и пишет завещание: «Я, Томас, отдаю всё на благотворительность! Подпись: Том.». Но Спайк не приходит на свист, так как его опять ловят собаколовы, он не может выбраться из фургона и даже Джерри не может помочь Спайку выйти, так как на решётке замок вместо засова.

В собачьей шкуре

Джерри становится сзади Тома и имитирует собачий лай. Сначала Том царапает стену и карабкается на неё от испуга, но потом понимает, что «собака» — это Джерри. Джерри убегает от кота в район будок. Том ищет мышонка и наконец видит его сидящим на кости, торчащей из будки. Том пытается вытащить её, но оказывается, что кость принадлежит Спайку. Пёс раздражается и лает на Тома, тот запихивает ему в рот кость и убегает, спрятавшись под огромным сенбернаром. Собака ложится спать на землю, и мы слышим хруст костей Тома.

Через несколько секунд Том вылезает из-под собаки, но понимает, что забыл под ней голову манекена и опять залезает под неё. После нескольких попыток Том вытаскивает голову, но она прилипает к его заду. Разбуженный сенбернар глядит назад и видит Тома, и тот поворачивается к нему задом и уходит на четырёх ногах. Том залезает в бочку и высматривает Джерри через пробоины, но мышонок находится в той же самой бочке и точно так же из неё выглядывает с другой стороны, не замечая Тома. Они встречаются взглядом, бочка «взорвана изнутри яростью Тома», и погоня продолжается. Джерри прячется в шерсти другой собаки и перемещается там. Том тоже прыгает в шерсть и ухитряется каким-то образом там полностью укрыться, как если бы он был размером с блоху (хотя он нисколько не уменьшился).

Проснувшийся пёс вычёсывает из шерсти их обоих, и они продолжают погоню. Джерри останавливает кота, забирает у него собачью голову и надевает её на себя. Спайк заходит за угол и видит отдельно кота и голову манекена. Том вовремя втягивает свою голову внутрь тела. Джерри убегает, а Том машет Спайку, и следует за мышью. Спайк визжит от ужаса, поскольку полагает, что увидел живого обезглавленного пса.

Том ищет Джерри и видит голову, похожую на голову собачьего манекена. Том прыгает на неё, но выясняется, что это — голова настоящей собаки. Пёс гавкает на Тома, и тот завязывает ему рот ошейником и убегает. Кот видит Джерри, укрытого под головой манекена и идущего за угол. Кот готовится отобрать маску. Но Спайк тоже заходит за угол, причём раньше Джерри. Том пытается надеть голову Спайка на свою, полагая, что просто возвращает себе свою маскировку. Но вскоре Том понимает, кто есть кто, и убегает за угол. Том ищет Джерри, но тот находится на его макушке, под маскировочным убором. Спайк опять появляется на месте действия и видит «серого пса с палевой головой» (замаскированного Тома). Джерри то приподнимает фальшивую голову, то поворачивает её набок; он пытается тем самым выдать Тома, но у него не получается, и Том убегает прочь. Наконец, скрывшись от Спайка, Том бьет Джерри у себя на голове, но получает только шишку. Опять приходит Спайк, и Том опять надевает фальшивую голову, но шишка выдаёт его с поличным. Сидящий на шишке сердитый Джерри показывает Спайку записку «Да, недотепа, это — кот» и пёс тявкает острыми зубами сзади кота и загоняет Тома на очень высокий фонарный столб. В охоте на кота, дерзко проникшего в собачий приют, участвуют и все остальные псы. Кот залезает на самую верхушку столба, чтобы разъярённые собаки не могли до него допрыгнуть. Они лают на испуганного кота, и Джерри присоединяется к ним — является, неся на себе фальшивую собачью голову, и тоже говорит «гав-гав-гав», стоя внизу столба. Теперь главная забота Джерри — не утратить маскировку, ибо все остальные псы (кроме старого знакомого Спайка) вряд ли обрадуются визиту мышонка.

Неуловимый мышонок

Мы видим два почтовых ящика около дома Тома и Джерри. Почтальон приносит посылку и кладет её в ящик с надписью «Том». Том нереально быстро прибегает к почтовому ящику, берет посылку, и с такой же скоростью забегает в дом и раскрывает её. В посылке книга «Как поймать мышь» компании Random Mouse (насмешка на американскую компанию Random House). Глава 1 гласит: «Прежде всего, найдите мышь. Мыши обычно водятся в подвалах, складах и т.д…» Джерри с большим интересом читает книгу. Том хочет перелистать страницу, но Джерри хочет дочитать эту и останавливает его. Том хватает Джерри, но тот выскальзывает из его рук и бьёт Тома двумя половинами книги. Глава 2 гласит: «Используйте простую мышеловку» (англ. Try the simple mouse trap). Том кладёт мышеловку к норке Джерри и тестирует её, опустив в мышеловку перо. Она срабатывает, и Том скрывается за углом и ждет результата. Джерри вытаскивает сыр из мышеловки и прыгает с неё в нору, как с доски для дайвинга. Том шокирован, и снова тестирует мышеловку. Она срабатывает, и Том кричит от боли: он зажал свои пальцы. Глава 3 гласит: «Механический капкан никогда не подводит» (англ. A Snare Trap never fails). Том подвязывает длинную верёвку к вершине дерева, а на другом конце делает силок у самой норы Джерри. В центр силка он помещает сыр. Джерри меняет сыр на тарелку со сливками. Том забывает обо всём и сам попадает в свою же веревку, и крутится вокруг вершины дерева, пойманный силком за шею. Глава 4 гласит: «Любопытную мышь поймать легко» (англ. A Curious Mouse is easy to catch). Том делает вид, что книга безумно его смешит (этот его смех и есть приманка). Джерри пытается заглянуть в книгу, но Том ему этого не позволяет. Когда Джерри наконец-то залезает в книгу, Том его в ней захлопывает. Но, посмотрев в книгу, Том обнаруживает Джерри, рассматривающего что-то у себя в горсти. Джерри даёт Тому поглядеть на свои ладони, и в итоге любопытный кот получает кулаком по глазу. Джерри убегает в угол, и Том смотрит в книге следующую главу. Глава 5 гласит: «Загнанная в угол мышь никогда не сопротивляется» (англ. A Cornered Mouse Never Fights). Том воинственно устремляется за дальний угол, мы слышим звуки наносимых побоев, и в итоге из-за угла высовывается голова Тома, вся в синяках, и медленно говорит призрачным басом: «Не верьте этому!» (англ. Don’t you believe it., Цитата из популярной американской радиопередачи 1940-х годов.) Глава 7 гласит: «Примените к вашей охоте научный подход» (англ. Be Scientific in your approach). Том использует стетоскоп для прослушивания стен. Наконец, стетоскоп наталкивается на Джерри. Том слышит сердцебиение мышонка, и тот очень громко ест сыр и проглатывает его с очень неприятными звуками. Том хватает Джерри, но мышонок берёт стетоскоп и орёт в него, и у Тома разрывается голова в прямом смысле этого слова. Том яростно берёт двустволку и заталкивает ружьё в нору, но ружьё вылезает сверху, и когда Том стреляет, он обнаруживает, что он выстрелил себе в голову и стал лысым. Остаток серии Том носит оранжевый тупей. Том ставит около норы Джерри медвежий капкан, но Джерри ставит его с другой стороны, и Том в него попадается. Позже Том бьёт Джерри киянкой, но промахивается. Джерри берёт киянку и бьёт ей по голове Тома. Глава 9 гласит: «Подсуньте ему коробочку с сюрпризом» (англ. Slip Him a Surprise Package). Том маскируется под подарочную коробку и подходит к норке Джерри. Тот видит коробку, и стучит по ней. Ничего не услышав в ответ, Джерри достает из норы кучу вязальных спиц и, не обращая внимания на крики Тома, протыкает коробку всеми спицами под разными углами, а потом разрезает её пилой напополам, сверху донизу. Посмотрев внутрь, Джерри приходит в ужас от увиденного и показывает зрителям записку «В этом доме есть врач?» (англ. Is there a doctor in the house?). На следующем кадре мы видим забинтованного Тома, который листает книгу и останавливается на 12 главе. Глава 12 гласит: «Мыши-самцы неравнодушны к самкам» (англ. Mice Are Suckers For Dames). Том достаёт игрушечную мышь, похожую на Мэй Уэст, заводит её и маскирует свою пасть под вход в ресторан. Мышка раз за разом говорит: «Заходи ко мне как-нибудь!» (англ. Come up and see me sometime) и увлекает Джерри за собой. Они подходят к «ресторану», но Джерри, как истинный джентльмен, пропускает игрушечную мышку вперед вместо себя . Том разгрызает игрушечную мышь, проглатывает её и икает, причём проглоченный фонограф одновременно с икотой выдаёт «Заходи ко мне как-нибудь!» Том в ярости: ни один из пунктов книги не сработал, и вдобавок ко всему у него сломаны все зубы. Кот, поняв, что книга не помогла ему поймать Джерри, в ярости рвёт её в клочья и решает уничтожить Джерри своим методом: ставит у мышиной норы все возможные виды взрывчаток и бомб и поджигает запал. Вместо того, чтобы взорвать нору Джерри, бомбы взрывают весь дом, кроме входа в нору мышонка, который после взрыва из своей норки, вернее из того, что от неё осталось, наблюдает, как погибший Том, сидит на облаке с арфой.

Романтический ужин

Том заставляет Джерри прислуживать за столом во время того, как Том будет ужинать с Тутс. Если «лакей поневоле» недостаточно расторопен, Том подгоняет его тычком вилки в зад. Джерри сильно обижается, и когда Том заставляет его дуть на борщ в ложке, Джерри залезает в ложку и плюется горячим борщом в Тома. Рассерженный за ослушание Том несёт ложку с Джерри к горящей свече. Он нагревает ложку снизу, и мышонок с обожжёнными пятками и задом, прыгает в масло для охлаждения. Тем временем заскучавшая Тутс предлагает коту хлеб, а Джерри пользуется моментом и вставляет хвост Тома между двумя кусками хлеба. Том слишком занят Тутс и кусает «сэндвич с хвостом». Джерри повторяет то же самое, делая «торт» из хвоста, ананаса и крема с вишней. Том видит «торт» и опять кусает свой хвост. Разъярённый кот использует хвост Джерри как штопор для открывания шампанского. Том наливает шампанское: себе и Тутс, и залпом выпивает свой (для храбрости). Затем Том дважды пытается обнять кису, но та не обращает на него внимания. Том выжидает момент и всё-таки заключает Тутс в объятия. Но та достает «усмиритель волков» (газовый ключ) и бьет им Тома. Джерри дразнит Тома, дерзко целуя огурец, и раздражённый кот заставляет Джерри откусить от сигары кусок, а потом зажигает спичку о седалище Джерри, чтобы раскурить сигару. Мышонок мстит Тому, бросив в него пирог. Том в ответ бросает в мышонка пирог, но попадает в Тутс. Та в гневе бросает в Тома пироги, но с четвёртой попытки попадает. Том хватает Джерри и пытается укусить его, но Джерри вытаскивает язык кота, и Том прикусывает собственный язык. Джерри прыгает внутрь потрошёной индейки, и Том прокалывает индейку ножами насквозь. Джерри стоит за Томом и имитирует крики боли, но Том слышит крики. Кот оглядывается назад и видит мышонка. Том тыкает Джерри острым кончиком ножа, и тот заворачивается в хвост Тома, и кусает его. Кот с воплем взлетает в воздух и чуть не приземляется на подставленный Джерри нож, изогнувшись и «затормозив» в воздухе (типичный гэг в мультфильмах), но зато он приземлился рядом с ним. Джерри разбивает бутылку об стол и Том чуть не врезается задом в острую «розочку», получившуюся из бутылки. Кот укрывается за миской с пуншем, и в него попадают два хлебных рулета, брошенных Джерри. Том съедает оба и просит ещё. Джерри кладет в третий рулет солонку и бросает его в Тома — тот подавился. Немного позже Джерри незаметно вставляет хвост Тома в канделябр вместо свечки и поджигает кончик хвоста. Ничего не подозревающий Том прикуривает об свой горящий хвост сигарету, и тут осознает, что горит. В попытке потушить пламя, кот собирается сесть в ведро со льдом, но Джерри подставляет ему подставку для подогрева. Том умиленно смотрит на Тутс, чует горелый запах и говорит: «Что готовим?» Тутс отвечает: «Тебя, глупый!» Том понимает, что его жарят, взлетает до потолка, падает прямо на стол потеряв сознание. Тутс и Джерри отпускают его плавать в миске с пуншем, написав на нём маслом «Флот США: судно „Непотопляемый“». Кот-корабль тонет в пунше, несмотря на имя, которое ему дали.

Мышонок в Нью-Йорке

Джерри надоела его деревенская жизнь, и он решает уехать в Манхэттен, Нью-Йорк. Он пишет спящему Тому прощальное письмо и уезжает, спрятавшись под вагоном поезда, который прибывает на Центральный вокзал Нью-Йорка.

Отправившись в город Джерри попадает в различные переделки: ненароком прилипает хвостом к жвачке, окунается в чёрный крем для чистки обуви, испуганно убегает увидев статую Атланта перед Рокфеллер-центром, проплывает на пробке от бутылки мимо рекламных плакатов, а затем он падает в канализацию и выбирается через люк, едва не попав под проезжающие машины. Забежав в отель он попадает в скоростной лифт, который привозит его на этаж, где он видит банкетный зал. И, после целого ряда забавных перипетий, он чуть не выпадает из окна небоскрёба. Затем танцует с игрушечными дамочками на сервированном фужерами столе и попадает в бутылку с шампанским и вместе с пробкой вылетает из небоскреба.

Падая мышонок чудом попадает в носок и как на парашюте приземляется в тёмном переулке. Громко чихает, чем привлекает внимание множества уличных котов, настроенных довольно агрессивно. Испуганный Джерри в панике удирает, сбивая гору мусорных баков, запрыгнув на один из них, врезается в гидрант и, разбив витрину, влетает в ювелирный магазин, где срабатывает сигнализация. Под звуки полицейской сирены он попадает в луч прожектора и под выстрелы полицейских. Еле увернувшись от пуль, он забегает в метро, скрывается в тоннеле, и тут же несётся в обратном направлении, едва обгоняя приближающийся поезд. Затем мышонок быстро пересекает мост Джорджа Вашингтона и всю обратную дорогу пробегает по шпалам железнодорожных путей.

Наконец, добравшись домой, он обнаруживает дремлющего Тома, даже не подозревавшего об его отсутствии. Джерри обнимает и целует удивлённого кота, а над входом в свою норку прибивает большую табличку c резной рамкой с надписью «Home Sweet Home» (с англ. — «Дом, милый дом»).

Игра в гольф

Через некоторое время Том использует Джерри в качестве подставки для мяча — садист заставил мышонка держать колышек. Том наносит удар, и в результате на месте Джерри образуется огромная яма. Том смотрит вдаль, пытаясь выяснить, куда же упал мяч — и Джерри успел вскочить на клюшку во время удара и тоже смотрит вдаль. Кот замечает Джерри и окунает его в очиститель для мячей. Мышонок отвечает на это плевком мыльной воды в глаза Тома.

Том готовится к следующему удару. Джерри устанавливает колышек для мяча и сам мяч, и кот делает удар. Том улыбается, думая, что он попал, но мяч летит в большой валун, рикошетит от него и попадает в зубы Тома.

Следующий удар приходится возле двух близко растущих молодых деревьев. Том не может ударить мяч на этой позиции и поэтому раздвигает деревья ногами. Кот ударяет мяч, но деревья снова резко сходятся. Мяч тем временем залетает в дупло, и активирует дерево-однорукий бандит. На слотах появляются три лимона, и на Тома высыпается «джекпот» в виде большого количества мячей. Джерри поменял мяч на яйцо, и Том ударяет по нему. В полёте из яйца вылупляется маленький дятел, который со звуком и скоростью самолёта-истребителя возвращается назад и клюёт Тома. Сердитый Том пытается ударить дятла клюшкой, но тот склёвывает клюшку до самой рукояти и кончик падает Тому на голову, после чего дятел улетает.

Том пытается нанести ещё один удар, но Джерри так выдолбил мяч изнутри, что его не ударить. Поэтому сердитый Том хватает мышонка, напяливает на его голову изуродованный пустотелый мяч и наносит удар. Мышонок приземляется точно возле лунки, но не падает в неё. Том убеждается, что рядом никого нет (некому поймать его на нарушении правил), и сталкивает Джерри в лунку. Наконец, кот подсчитывает количество ударов, и записывает в таблицу число 3, но Джерри высовывается из норы и качает головой: дескать, «ай-яй-яй, как не стыдно!». Том неохотно добавляет в счёт ещё одну тройку, сделав число 33.

Том готовится нанести следующий удар по мячу. Джерри пользуется этим и подвязывает хвост кота к клюшке. Когда Том наносит удар по мячу, он обнаруживает, что сам оказался в лунке по самую голову. Джерри бьёт кота по голове, заставляя его проглотить мяч. Том злобно бежит за Джерри, но раз за разом наступает на свои же собственные, разложенные на земле клюшки, как будто на грабли. Кот наносит удар по мячу, и Джерри улетает в воздух вместе с мячом. Мышонок обнаруживает, что он летит на куске дёрна, и использует его, как бомбардировщик, открыв в куске дёрна «бомболюк» и сбросив мяч на Тома, словно бомбу. Том выкапывает траншею, чтобы защитить себя от «бомбёжки», но обнаруживает, что мяч не взорвался, а просто из мяча выпал совсем крохотный темный шарик. Том взял шарик, думая, что он безобиден, но мячик-динамит сдетонировал (сила этого взрыва просто потрясает).

Кусок дёрна с летящим на нём мышонком врезается в дерево, Джерри убегает в дупло. Том стучит по дереву клюшкой, и Джерри тянет её в дупло. Том свирепо тянет клюшку к себе, но Джерри отбирает её у кота. Том залезает на дерево и Джерри бьет его по заду. В результате на голову Тома, на манер шапки, само собой надевается восковое гнездо диких пчёл. Том чувствует гнездо у себя на голове и паникует. Он снимает его и видит, что все пчёлы облепили его голову на манер Линкольна, и в панике скрывается ото пчёл в кустах, но Джерри уничтожает укрытие кота, обрезав куст газонокосилкой. В результате этого стриженый под пуделя Том прячется от пчёл в озере, с пустотелой трубочкой для дыхания. Джерри свистом привлекает внимание пчёл, перевернув знак «150 ярдов», на обратной стороне которого написано «Угадай, кто?» (знак показывает на речку). Одна пчёлка глядит в трубочку, оттуда в неё плюёт водой Том. Разъярённые пчелы взлетают ввысь и на полной скорости пикируют в трубочку (Джерри «заботливо» вставляет в трубочку воронку, чтобы пчёлам было удобнее), и через трубочку кусачие насекомые проникают в рот Тома. На несколько мгновений наступает тишина, а затем вода из озера взмывает вверх, раскрывая Тома, орущего от боли, вызванной укусами пчёл. Кот выпрыгивает из озера и убегает, прежде чем пчёлы продолжат погоню. Том уже очень далеко… но Джерри ударяет по мячу и безошибочно попадает в голову Тома, едва виднеющегося на горизонте.

Птичке хочется любви

Орёл опять собирается съесть Джерри. Когда мышонок наконец-то убегает от орла, мы слышим свист и камера обращается на Тома в костюме птицы с помадой и казу, натянутый на нос. Том свистит и приглашает орла за трубу. Орёл приходит в огромное возбуждение, даже Джерри в это не может поверить. Том подмигивает орлу и тот пытается его поцеловать. Кот всячески увёртывается от этого, в результате чего орёл дважды шатает трубу, а Джерри пытается раскрыть Тома, но безуспешно, и в итоге Том ловит мышонка.

Том уходит от безумно влюблённого орла, но тот его находит. Том даже теряет Джерри во время побега. Том решает достать Джерри другим выходом. Он делает наскоро покрашенную будку «Поцелуй за мышонка» и приглашает туда орла. Орёл отдаёт коту Джерри, и Том всасывает лицо орла вантузом. Но, Джерри убегает опять. Орёл приходит в ещё большее возбуждение, думая, что его поцеловали. Том бежит за Джерри, но опять сталкивается с орлом. Тот протягивает коту два кулака и предлагает выбрать один. Том выбирает, и орёл протягивает коту подарочную коробочку с Джерри. Том берет Джерри, хвост которого завязан кольцом и надевает его (предложение к женитьбе). Том «соглашается», ударив орла ставней, и убегает, но тоже врезается в ставню и теряет сознание. Джерри привязывает к ноге Тома верёвку. Том восстанавливает сознание и убегает. Джерри предлагает орлу потянуть за верёвку, и тот притягивает Тома к себе. Это значит что Том никуда не уйдет и он пойман. Джерри дарит «счастливой паре» цветы и машет им рукой на прощание. В конце на дереве мы видим отдыхающего красного орла и Тома, сидящего на гнезде на куче яиц и вяжущего свитера для малышей (Том ведь женился на орле, приняв его предложение).

Соблюдайте тишину!

Из-за постоянных погонь Тома и Джерри, сопровождаемых громким шумом, не может заснуть сторожевой пёс, бульдог Спайк. В конце концов, он хватает Тома за грудки и грозит содрать с него шкуру, если Том ещё раз его разбудит. Джерри, услышав угрозы Спайка, решает спровоцировать кота на шум.

В первый раз Джерри пытается стучать ложкой по сковороде, однако Том отбирает у него посуду. Джерри растягивает кабель с вилкой, чтобы Том споткнулся о него: тот летит на стол с бокалами, но отталкивает его и приземляется на подушку. Далее Джерри пытается выстрелить из ружья, но Том затыкает дула стволов пальцами, чтобы заглушить звук, а потом едва успевает заткнуть уши бульдогу, когда Джерри роняет напольные часы. Наконец, Джерри бросает на пол лампочки, которые кот ловит всеми лапами и ртом; затем засовывает хвост Тома в розетку, превращая того в ходячую гирлянду, и ставит его лапы на ролики, заставляя Тома врезаться в Спайка.

Перепуганный Том с помощью колыбельной убаюкивает Спайка и заливает ему сильнодействующее снотворное. Джерри пытается разбудить Спайка шумом на барабанах, но Том, повторяя действия Джерри, издевательски показывает мышонку, что он сделал со Спайком. Подавленный Джерри провоцирует Тома на очередную драку, швыряясь в него пирогом с заварным кремом, а потом пытается несколько раз разбудить Спайка, но безуспешно.

Затем Том пытается оглушить мышонка молотком. В результате Том получает по ноге и вопит от боли, но ещё больше он пугается, когда видит, что Джерри запихивает под тело Спайка динамитную шашку. Том пытается вытащить шашку из-под Спайка, но тот просыпается в неподходящий момент, ведь действие снотворного закончилось (чего Том не знал). Том вынужден вернуть шашку обратно под тело Спайка и сбежать, только вот та взорвалась в самый неподходящий момент. Приземлившись, разъярённый Спайк, частично лишившийся шкуры из-за взрыва, гонится за Томом и за кадром жестоко избивает его.

Побитый Том качает колыбель со Спайком. Джерри тоже спит в колыбели, и вешает табличку «Не беспокоить».

Пришла весна

Всё начинается с того, что Джерри пытается раздразнить Тома, чтобы тот погнался за ним. Но сколько бы Джерри ни дразнил его, Том этого не замечает. Джерри даже вырывает кусок шкуры Тома — а кот и на это не реагирует. Том влюблён, он наблюдает за молодой кошечкой Тудлз и весь поглощён только ею.

Тогда Джерри, переполненный яростью, по наущению злой стороны своей души (зелёной мышки-дьявола с трезубцем, рогами и заострёнными ушами, напоминающими уши Тома) отправляет письмо, надушенное парфюмом, коту-помоечнику Бутчу, от имени Тудлз. Бутч читает письмо: «Дорогой котик, мне всегда нравилось твое те-ло-сло-же-ние (Бутч читает слово по слогам, оно для него слишком трудное). Загляни ко мне на чай в три часа. Твоя, влюблённая без памяти, Тудлз».

Кот приходит в возбуждение, «наводит на себя красоту», и идет в сад, где находится кошечка. К огорчению Бутча, за кошечкой уже ухаживает Том. И тогда между котами разыгрывается нешуточная борьба. Бутч ложится на шезлонг рядом с Тудлз и пытается за ней ухаживать, но Том бьет его крокетным молотком. Бутч отвечает Тому, бросив кота в бассейн. Яростный Том вылезает из бассейна и кидает туда же поющего серенаду кошечке Бутча. Бутч тоже выходит из бассейна и забивает крокетный мяч в голову Тома. Кот падает, и Бутч начинает играть в крокет с Томом вместо мяча. В результате Том падает на барбекю и жарит самого себя. Бутч продолжает ухаживания за Тудлз. Джерри, всё ещё злой на Тома, кладёт под гамак иглу. Бутч говорит Тудлз: «Знаешь что, крошка, я думаю, что сейчас в меня вонзится Купидонова стрела», садится на гамак… и вскакивает от боли. Как раз в это время к Тудлз подходит Том, и приземлившийся Бутч думает, что именно Том подложил иглу. Начинается погоня, во время которой Бутч ударяется головой об статую и падает в пустой бассейн.

Наконец они подбегают к качелям, Том ставит на них горшок и посылает качели к Бутчу. Качели попадают в Бутча, но, когда они раскачиваются вперёд, Том случайно цепляется за качели. Качели опять направляются к Бутчу, и он бьет Тома гитарой, как заправский бейсболист. В результате, Том проигрывает Бутчу, улетев за пределы сада. После неудачи, Том встречает Джерри. Том и Джерри затеивают погоню (не без радости), но недолго они поиграли вместе: погоня резко прерывается, и перед Томом предстаёт другая любовная картина: Джерри флиртует с молоденькой мышкой. Влюблённый мышонок отталкивает от себя удивленного Тома и обнимает новообретённую любовницу.

Подкидыш

К Джерри, посреди ночи приходит маленький мышонок Нибблз. В записке говорится, что Нибблз вечно голоден, и его надо поить молоком.

Джерри думает, где бы взять молоко и ему на глаза попадается миска Тома. Джерри и Нибблз пытаются достать молоко, но Том постоянно пытается им помешать, и в конце концов начинается погоня. В ходе этой погоди, после череды неудач, Том ловит Джерри в бутылку, закрывает её стопкой книг, а сам гонится теперь только за Нибблзом. Впоследствии загоняя мышонка в угол, он безжалостно хлопает его мухобойкой по заду. Джерри, услыхав хлест, вырывается из бутылки (пробивая её и роняя блокировавшие её книги) и спешит на помощь к Нибблзу. Он видит, что у малыша, по делу рук Тома, покраснел зад, и в порыве невыносимой ярости, избивает Тома до полуобморока.

Испуганный и избитый Том, одетый как сиделка, поит Нибблза молоком с ложки под присмотром грозного Джерри, держащего в руках шипастый молоток для отбивания мяса (вероятно Том должен будет получить им по голове в случае незадачи или по другим, непонятным, причинам).

Охота на мышей

Бутч: Доброе утро. Компания Аякс по уничтожению мышей. Том: (имитируя Мамочку-Два Тапочка) Помогите! Помогите! Мышь! (пищит) Скорее приезжайте!

Джерри убегает в свой дом. Бутч с Томом пытаются расправиться с Джерри, сначала коловортом, затем хлором, потом приподняв стену, и напоследок бомбой, но безрезультатно.

Джерри забегает в нору. Коты его окружают, и пытаются поймать мышонка с двух сторон. Джерри спутывает вместе их руки, коты тянут друг друга, думая, что они поймали Джерри, в конце концов, Том так сильно тянет Бутча к себе, что проламывает им стену.

Коты вылезают из-под обломков стены, и понимают, кто кого тянул. В ярости Бутч зачёркивает надпись «МЫШЕЙ» и пишет «КОТОВ», став «Истребителем котов», что удивляет Тома.

Бутч достает двустволку, Том в ужасе выпрыгивает в окно, и Бутч стреляет по бегущему коту.

Шумная серенада

Моя милашка, моя звезда,

На свидание поздно приходит всегда,

Но я люблю её,

И я спрошу её,

Ну же, выгляни в окошко,

Ты меня расстроила немножко,

Моя ли ты,

Моя ли ты, малышка?

Огонь в твоей душе угас.

Но я верю, что ты — моя малышка.

Женщины — очень странные создания,

Ты нашел одну, а потом опять

Всё равно придётся другую искать.

Моя ли ты, моя ли ты, малышка?

Иль ты ушла, верность не храня?

Но я верю, я верю, что ты — моя малышка.

Шум песни будит мышонка Джерри, а под джазовые ритмы его дом пляшет. Том выстреливает самого себя из контрабаса, как стрелу из лука, прямо к связанному, беззащитному Спайку и играет ту же мелодию на его губах. Том явно не считает лишним никакое унижение, которое он мог бы причинить ненавистному псу. У Джерри в доме все вверх дном, он в ярости бросает свой пижамный колпак на пол: не дали поспать!

Мышонок мстит Тому, кинув в кота пирог из кухни. Сначала Том не обращает на это внимания, но после второго удара Том врывается на кухню. Кот прыгает на Джерри с гладильной доски, как с трамплина, но попадает в мойку, полной посуды и разбивает её всю. Джерри бежит к окну и защемляет опускающейся рамой шею Тома. Придушенный Том истерически кричит. Мышонок развязывает Спайка. Пёс меняет свою повседневную вставную челюсть на служебную, выражает своё неистовство выпусканием пара из ушей и паровозным гудком, а затем начинает погоню за Томом. Кот уворачивается от укусов пса и прячется за стеной. Спайк заглядывает за стену, но Том уже наготове и бьет Спайка кирпичом. Джерри снова вводит Спайка в погоню, ударив его доской 2x6.

Пока Спайк взлетает вверх от боли, Джерри дает доску Тому, заставив приземлившегося Спайка поверить, что именно кот ударил его доской. Том говорит Спайку: «Хороший пёсик, ну-ка, апорт!» и бросает доску.

В Спайке пробуждаются природные инстинкты, и он бежит за доской, но, поймав её, пёс понимает, что он — осёл (об этом свидетельствует соответствующее изображение). Действие приближается к порогу дома, и, бегая туда-сюда от Спайка, Том периодически останавливается, чтобы поцеловать Тудлз, но на третий раз коварный Спайк подставляет себя вместо Тудлз. В результате Том обнимает Спайка.

Не замечая, что он держит в объятиях не свою возлюбленную, а пса, Том говорит ему голосом знаменитого мелодраматического актёра Шарля Буайе: «Я люблю тебя. Ты зажгла огонь в моей душе. И это не просто искра. Это пламя. Настоящее РЕВУЩЕЕ ПЛАМЯ!!!! Я его уже чувствую…» И тут Том прерывает свои страстные изъяснения, потому что видит Тудлз, с непониманием глядящую на эти «нежности между мужчинами».

Тут же он понимает, что в объятиях у него, стало быть, не кошка, а Спайк — и неожиданно для всех крепко ударяет Спайка головой оземь: это отключило пса на короткое время и дало Тому шанс сбежать. Кот укрывается от пса, и видит, что Джерри прячется в будку Спайка. Том залезает туда, издавая при этом сатанинский смех Дракулы: кот уверен, что его жертва теперь никуда не денется. Странно, но Том не заметил, что в маленькой конуре уже подстерегал его Спайк: видно, эта конура внутри гораздо обширнее и сложнее, чем кажется снаружи. Пёс, кот и мышь в данную секунду сидят в ней все трое, но пока не столкнулись между собой. Пёс высовывает голову из будки, помогает Джерри выйти, и с таким же смехом залезает в конуру.

Тома избивают, и вскоре мы видим, как Тудлз смотрит на стоящих под её балконом Спайка и Джерри.

Парочка играет на Томе, привязанному к контрабасу.

Том и Джерри на рыбалке

Приятель на время

Том и Джерри, став друзьями, устраивают погром на кухне. Это будит Мамочку-Два-Тапочка. Она спускается вниз, угрожая Тому. Джерри прячет Тома за дверь. Хозяйка приходит на кухню и бранит Тома на расстоянии за отсутствие на посту. Пьяный Том всячески пытается ей навредить, но его останавливает Джерри. Когда хозяйка удаляется с кухни, Том выходит из укрытия, но поскальзывается на еде и напарывается на холодильник. Кота опрыскивает вода из сифона, отрезвляя его, и перед его глазами предстаёт сцена разгромленной кухни.

Джерри подходит к Тому с куриной ножкой и предлагает «приятелю» закусить, не зная, что он уже трезв. Разозлённый Том загоняет Джерри в ванную, но поскальзывается на коврике и врезается в стену. С полки над котом ему в рот падает флакон лосьона для волос (в котором присутствует спирт), и Том весь его выпивает, снова становясь пьяным, при этом в глазах кота видна «стрелка показателя», показывающая максимум (типичный гэг в мультфильмах). Том приглашает Джерри к столу на дружеский ужин. Они присаживаются, и Том зовет Мамочку-Два-Тапочка, вообразив, что он — хозяин дома, а она должна его обслужить. Но ему не известно, что Мамочка-Два Тапочка уже давно спит крепким сном. Не получив ответа, Том поднимается наверх, в комнату хозяйки, несмотря на запреты Джерри. Он берет кувшин с водой и со словами «Раз — всё как-то невпопад, два — выплесну-ка наугад, три — осушу кувшин до дна, четыре — выливается вода!», обливает спящую хозяйку кипятком.

Мамочка-Два-Тапочка просыпается и приходит в ярость. Она, бранясь, швыряется в Тома мебелью, хватает метлу, пытаясь попасть по Тому, избивает его метлой, прыгает за ним следом через весь лестничный пролёт на нижний этаж (при этом громя всю прихожую) и бросается за котом в погоню. Джерри остается смотреть, как Том, ещё не протрезвившийся полностью (об этом свидетельствует икота), убегает от хозяйки в ночь.

Кошачий концерт

Том — пианист-виртуоз, дающий концерт. Он играет «Венгерскую рапсодию № 2» Ференца Листа. Рояль, между тем, является домом для Джерри, который, по-видимому, настолько привык к громкой музыке, что просыпается только тогда, когда его задевает молоточек рояля. Мышонок вылезает на верх рояля и «дирижирует». Том не может этого стерпеть и сталкивает Джерри с верха. Партия продолжается. Джерри вылезает из-под одной клавиши, но, к его несчастью, Том играет тремоло на этой клавише, при этом хлопая Джерри клавишей по голове. Том играет главную тему, но даже после того, как он отпускает пальцы от клавиш, рояль дальше теперь играет сам. Том глядит внутрь рояля, и видит, как Джерри манипулирует молоточками. Том оглушает Джерри настроечным ключом и продолжает игру. Мышонок отвечает коту, хлопнув крышкой рояля и прищемив Тому пальцы. Прищемленные пальцы Тома продолжают играть на рояле. Джерри подходит к краю рояля, и, когда Том нажимает на третью минорную клавишу, Джерри пытается отрезать палец кота ножницами. После шестой попытки Джерри устает и, вздохнув, подставляет вместо нескольких белых клавиш мышеловку. Конечно, палец Тома туда попадается и немедленно раздувается до пропорций шара. Джерри скачет на пианино, Том залезает на него, продолжая играть пальцами ног. Когда Том слезает и продолжает играть пальцами лап, Джерри меняет мелодию рапсодии. Том начинает играть аккорд, Джерри раз за разом подпрыгивает и строит коту рожи. Том хватает мышонка в воздухе и засовывает его в стул. Джерри вылезает оттуда и манипулирует длиной стула при помощи колеса, подняв и резко опустив его. Том приземляется лицом на рояль и играет два аккорда фортиссимо, как бы говоря Джерри «сейчас ты у меня получишь». Том засовывает Джерри между молоточками и грубо играет мелодию, заставляя молоточки рояля избивать Джерри, словно в живую. Устав от побоев, расплющенный Джерри постепенно приходит в себя. Мышонок окончательно разозлен: он отрывает два молоточка и играет ими на струнах рояля. Джерри окончательно разрушает мелодию Тома, сыграв два фальшивых конца. Том выбивается из сил, закончив партию, концерт завершается, и все лавры достаются Джерри.

Доктор Джекилл и мистер Маус

Молочник доставляет к дому Тома и Джерри две бутылки молока. Из подвального окна Том забирает одну из бутылок и бежит в гостиную. Кот выливает содержимое в свою тарелку и прячет уже пустую бутылку в цветочный горшок.

Лакая молоко, Том внезапно замечает, что Джерри тоже наслаждается питьём. Кот пытается избавиться от мышонка, но всё время терпит неудачу — куда бы он ни спрятал миску, везде появляется Джерри и пьёт его молоко. В конечном итоге Том решается на отчаянный шаг.

В лаборатории Том смешивает в своём молоке различные химические вещества. Кот окунает ложку в свой эликсир, в результате чего у неё обугливается кончик. К тарелке подлетает муха и, попробовав молоко, сразу же погибает от получившегося яда. Довольный Том несёт свой

Джерри грозно надвигается на Тома. Том пытается остановить монстра старым словарём, кочергой, даже прячется за дверью, а потом — в сейфе, но всё тщетно. Джерри, схватив Тома за грудь, стучит его головой по двери сейфа, но тут действие эликсира заканчивается и Джерри опять становится прежним. Мышонок пытается снова выпить эликсир, но Том отрывает его от тарелки. Однако мышонок всё-таки успевает сделать один глоток.

Снова став сильным, Джерри хватает Тома за усы и швыряет его о пол направо и налево. Но из-за слишком малой дозировки эликсира Джерри через несколько секунд снова становится нормальным. Мышонок опять бежит к тарелке, но Том опрокидывает её ногой. Погоня переходит на кухню. Джерри пытается остановить Тома засунув его хвост в вафельницу, отчего Том злобно кричит, мяукает и агрессивно шипит, от боли при этом, он видит на своём хвосте вафлю. Джерри запирает Тома в холодильнике и убегает прочь.

Пока Том пытается выбраться, Джерри бежит в подвал и сам готовит зелье, правда с другим составом, добавляя белый обувной крем. Том, выбравшись из холодильника, врывается в подвал. Мышонок пытается выпить эликсир и снова убежать прочь, но Том прижимает его хвост лапой к полу, берёт тарелку и жадно выпивает новый эликсир. Сначала кот увеличивается в несколько раз, но уже через три секунды уменьшается, став размером с Джерри из-за неправильного состава зелья. Джерри освобождает свой хвост и бьёт уменьшенного кота, а также дёргает его за хвост. Том вопит с криками, от боли и эликсир, быстро срабатывает ещё раз, из-за чего кот становится размером с блоху. Мышонок пользуется этим и, начинает гонять убегающего Тома, по дому хлопая старой, красной мухобойкой что продлится до окончания действия эликсира. На этом мультфильм заканчивается.

Морской котик

Кот снова бросается в погоню. Джерри выпускает воздух из надувного морского конька, и последний летит прямо к Тому. Кот проглатывает игрушку и летает по всему пляжу, а когда воздух заканчивается, кот стремительно падает с высоты на берег, проделывая в нём отверстие, которое заполняет водой прилив. Том всплывает оттуда, уже сидя на надутом коньке, и остается смотреть, как Джерри под музыку Алоха Оэ уплывает на корзине под парусом из купальника Тома.

Мышь в доме

В 32 серии 1 сезона «Том и Джерри» Мамочка-Два-Тапочка обнаруживает разгром в кухне. Из кусков хлеба сделаны ступени, на столе следы «пирушки». Холодильник раскрыт, шоколадный торт погрызли. Хозяйка ругает двух котов — Тома и Бутча, спящих в гостиной. Питомцы избалованы сливками и рыбой, а поймать грызуна не могут. Им поставлен ультиматум: к утру в доме останется один кот, и то, если вредителя устранят.

Парочка начинает обыск, роется в вещах, устраивает суматоху, закончившуюся дракой. Мышонок выступает рефери «боксерского» поединка. Борьба за добычу превращается в побоище, Мамочка в ужасе: кругом — бардак, еще и ей попало. Джерри добился своего: оба лентяя вышвырнуты на улицу.

Невидимый мышонок

Взяв увесистый словарь, хитрый кот подкрадывается сзади и удачно попадает словарём по голове Джерри, выращивая шишку на голове последнего. Джерри убегает на кухню, захватив с собой яблоко. Том мигом вбегает в кухню, глядит под холодильник, и оттуда выкатывается огрызок от яблока. Том берёт банку с мукой, рассыпает её по всей кухне и становится в укрытие со сковородой. Из-под холодильника выходит невидимый Джерри, Том видит его следы на муке и хлопает сковородой по полу.

Внезапно на муке появляется надпись «промахнулся» и тут Джерри убегает из кухни, в то время как кот продолжает попытки его прихлопнуть. Том ловит Джерри, но тот снова выскакивает у него из рук, закрутив ему усы вместе со шкурой на морде. Тогда Том решает применить другую тактику: он берёт штору, прячется за угол, и, когда Джерри пробегает рядом с ним, Том накрывает мышонка и лупит его словарём. Но и тут Джерри ускользает из лап Тома. Мышонок берёт из гардероба клюшку для гольфа, тщательно нацеливается и врезает ей Тому под зад (Том был слишком занят, полагая, что всё ещё избивает пойманного проказника).

Разъярённый Том бежит за Джерри во двор. Там мышонок-невидимка бьёт по голове клюшкой мирно спящего Спайка и передаёт оружие Тому. Злой Спайк, как всегда думая, что виноват Том, берёт клюшку и гоняет кота по городу, попутно избивая его клюшкой, причём, периодически попадая. Теперь Джерри может отдохнуть. Мышонок ложится на подушку, выпивает шоколадное молоко из миски, и происходит чудо: Джерри снова становится видимым! Вероятно, потому, что его шкура — тоже шоколадного оттенка.

Надо друга выручать

Кот набрасывается на виновную в его промахе канарейку, но птичка успевает выскочить из своей клетки и закрыть там Тома (подставив снизу под прыгнувшего кота съёмное дно клетки). Канарейка бросается вперёд по столу, но тут из-под доски выскакивает Том и проглатывает её. Птица вылезает изо рта Тома и взлетает. Но Том не собирается отставать и в погоне за птицей он тоже взмывает вверх, правда, безрезультатно, вмазавшись головой об стену. Кот быстро оправляется от удара, бросается к перевёрнутому цветочному горшку, под которым спряталась канарейка, и смотрит внутрь через дырку в днище. У канарейки, как и у Джерри, тоже безумно бьётся сердце то в груди, то в заду. Джерри не может спокойно смотреть на страдания канарейки, спасшей ему жизнь, и он тоже спасает птицу, прицепив Тома за верх шторы. Том переключает внимание на Джерри, но и тут мыша спасает канарейка, схватив его в полёте и быстро юркнув в норку. Том опять застревает ртом в норе, и после того, как он его вытаскивает, рот опять принимает форму почтового ящика. Во рту оказываются Джерри и канарейка, которые сразу же выскакивают оттуда и возвращаются в нору (Том, временно изуродованный, не может им помешать). Джерри и канарейка клянутся в вечной дружбе. Оба осторожно выходят из норки. Никого вокруг нет. Джерри прощается с канарейкой и та летит в свою клетку, но тут её «заточает внутри своей пасти» неожиданно вылезший Том. Джерри сразу же бросается на помощь новообретённому другу. Мышонок подбегает к морде кота и разбивает его зубы молотком, освобождая канарейку.

Канарейка выбивает пинком обломок последнего зуба и улетает, и Том ловит убежавшего Джерри. Но и тут канарейка помогает своему другу, зажав хвост Тома доской из пола. Кот начинает новую погоню, во время неё канарейка прячет Джерри за штору. Том сидит рядом со шторой и подкарауливает своих врагов — и тут из-за шторы, как из вигвама, выходит Джерри, замаскированный под вождя индейцев. Мышонок басом говорит Тому «хау», что на языке индейцев значит приветствие (а также аналог фразы «Я всё сказал»), и с достоинством удаляется. Из корзинки на его спине высовывается канарейка, замаскированная под индейского ребёнка, и машет Тому в знак приветствия. Одураченный кот машет ей в ответ и расплывается в глупо-умилённой улыбке. Тут кота осеняет, что его обманули, и он сразу же бросается в погоню за Джерри. Во время погони канарейка случайно выпадает из корзинки, и Том переключает своё внимание сначала на неё, а потом опять на Джерри. Джерри ныряет под шкуру белого медведя и выходит наружу, и, когда Том высовывается наружу, канарейка опускает на его шею верхнюю челюсть медведя. Том, шея которого «прикушена медведем», верещит от боли. Канарейка перелетает на стол, берёт игрушечный пистолет, и, когда к ней подбегает Том, птица угрожает ему пистолетом. Том очень испуган, и он пятится, пока канарейка его не загоняет в угол у камина (во время преследования, когда канарейка нечаянно роняет пистолет, Том, трепеща, опять ей его вручает, и продолжает от неё пятиться). Том не видит, как Джерри откручивает лампочку и для эффекта того, что канарейка как будто бы выстрелила, роняет её. Том думает, что это конец, и якобы прощается с жизнью (при этом он подбрасывает монетку, как умирающий гангстер Ринальдо в старой версии фильма Scarface). Джерри и канарейка верят в смерть Тома (считают, что у него от страха лопнуло сердце), и празднично танцуют под кельтскую музыку «Auld Lang Syne».

Том понимает, что он вовсе не умер, и поэтому демонстрирует «живого и здорового себя» Джерри и канарейке, пожав им руки. Джерри и канарейка дурят Тома, заставив его жать руки самому себе. Том, конечно же, вскоре понимает, что его обдурили, и бросается на обоих. Мышь и канарейка разбегаются в разные стороны, но тут Джерри врезается в ножку стола и теряет сознание. Том привязывает мышонка к путям игрушечной железной дороги. Ведя себя как ходульный злодей из чёрно-белых фильмов, кот садится на игрушечный поезд, заводит его и едет прямо к своей жертве (Джерри) под аккомпанемент увертюры «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини. При этом у Тома трудноописуемое садистское ликование на лице. Испуганная Канарейка берёт из гардероба шар для боулинга и в полёте сбрасывает его на Тома. Джерри, видя подъезжающий поезд, произносит предсмертную молитву… Шар падает на рельсы в последний момент, и Том на поезде проваливается («уезжает») прямо в образовавшуюся дыру. После этого Джерри и канарейка сидят в клетке и весело насвистывают My Blue Heaven.

Временное перемирие

Том, Джерри и Спайк спят вместе. После подъёма, они втроём выпивают по стакану молока, и Джерри отправляется погулять.

Помойный кот Бутч берет мыша, кладет его на «блюдо» (крышка от мусорного бака) с гарниром из объедков и решает закусить. В этот момент Том видит, что Джерри в опасности, побегает к Бутчу, отбирает у него Джерри и отправляет мышонка домой. Бутч в ужасе — как кот может дружить с мышью и, думая, что сошёл с ума, бьёт себя кирпичом по голове.

Чужой пёс, который грызёт кость, замечает Тома, хватает его, кладет его на тарелку, втыкает коту в рот яблоко и придаёт его хвосту форму поросячьего хвостика. Тома спасает Спайк, и выбивает чужому псу все зубы.

Три друга вместе шагают по улице. Неожиданно мимо них проезжает грузовик с мясом, и из него случайно выпадает завернутый в бумагу сочный кусок мяса, к которому подбегают друзья. Они пожарили мясо, и принимаются за трапезу. Но не могут поделить этот кусок. Спайк решает разделить мясо хитрым способом: Джерри он уступает малый кусок, Тому даёт косточку, а себе берёт остальное. После неправильного дележа, начинается противостояние за кусок мяса, который в результате вылетает через окно, падает в водяной сток, и оттуда в канализацию. Впоследствии Том, Джерри и Спайк разрывают свой мирный договор, и опять начинают драться.

Старая развалина Том

Как только Мамочка ушла, Молниеносный, как кот, начинает проявлять свою истинную природу, совершая набег на холодильник, пока не роняет бутылку молока. Это будит хозяйку, которая считает, что это Том совершает набег на холодильник. Желая избежать наказания, Молниеносный подставляет Тома, бросая содержимое холодильника к ногам Тома, набивая остатки еды ему в руки и запихивая Тома внутрь арбуза. Входит Мамочка и видит Тома и Молниеносного, с невинным видом стоящего рядом с ним. Она спрашивает Тома, был ли он в холодильнике, и Молниеносный кивает Тому головой. Мамочка собирается выбросить Тома из дома, но Молниеносный делает это за неё, и Тома пинают в мусорный бак, что заметил Джерри. Молниеносный собирается напасть на Джерри, но тот вышвыривает сам себя. Довольный Молниеносный заходит в дом.

Том и Джерри с кислым видом думают: что же им теперь делать? И тут у Джерри появляется идея, как избавиться от Молниеносного и посвящает Тома в свой план, таким образом они объединились против общего врага. Позже Том и Джерри приступают к реализации своего плана: вооружившись магнитом и утюгом, напарники пробираются в дом, Джерри кладёт утюг возле рта спящего Молниеносного и сев ему на голову, тянет за усы, чтобы открыть рот, а Том, стоящий за спиной своего соперника, используя магнит, заставляет Молниеносного проглотить утюг. Проснувшийся Молниеносный собирается напасть на Джерри, тот целует его и провоцирует на погоню, Том воздействует магнитом на утюг, держа Молниеносного на безопасной дистанции от Джерри и позволяя мышонку несколько раз ударить кулаками по морде, после чего магнит тянет кота назад и он нарывается на кулак Тома. Затем Том передаёт магнит Джерри, но мышонок слишком легкий, и его тащит за собой Молниеносный, пока он не наткнется на утюг и не зацепится за магнит. Молниеносный хватается за ножку пианино, и Том, Джерри и Молниеносный начинают своеобразное перетягивание каната. Дуэт кота и мышонка побеждает, и Молниеносный проходит через пианино в стену, где целый набор тарелок падает на рыжего кота. Мамочка слышит хаос и входит в комнату, но вскоре Джерри снова начинает терроризировать ее, встряхивая табурет, на котором она стоит. Она зовет Молниеносного, но тот не может прийти на помощь, так как Том контролирует его движения за кухонной стеной с помощью магнита. В конце концов, помолившись, чтобы кто-то ей помог, хозяйка зовет Тома, который хватает Джерри и делает вид, что избивает его, но на самом деле Том и Джерри находятся вне дома, бьют по сковороде деревянными досками и грохочут, имитируя драку. Мамочка собирается выбросить Молниеносного из дома, но Том сам вызывается сделать это, однако, совсем забыв об утюге, который Молниеносный проглотил ранее, он в конечном итоге разбивает себе ногу после удара по нему, когда он пинает Молниеносного, и получает симптомы сломанной ступни.

Позже Том со сломанной ногой, перевязанной бинтами, получает от Мамочки хороший пирог в знак её благодарности, а также извинения за её недоразумение. Как только хозяйка уходит, Том берет половину пирога, а вторую половину в знак благодарности отдаёт Джерри, который с помощью магнита приносит пирог в блюде к его отверстию и с удовольствием ест свою заслуженную еду.

Профессор Том

Том снова указывает на надпись мелом на доске, уже сделанную Джерри: «Мыши очень милые». Только тут преподаватель обнаруживает, что происходит что-то не то. Том уже было хватает Джерри, но тот останавливает кота и ужасно громко скрипит мелом по доске. Том не в силах переносить этот звук. Развязывается новая погоня. Том загоняет Джерри в угол и хватает мышонка, тот полагает, что погиб… но теперь уже Топси, в свою очередь, берёт мел и тоже скрипит им по доске, оглушая Тома. Том подбегает к Топси, отбирает у него мел, указывает на пункт «Коты гоняют мышей» и велит Топси гнаться за Джерри. Топси бежит вперед и не замечает Джерри, стоящего за углом. Но тут он понимает, где мышонок и подбегает к нему. Джерри предлагает Топси дружбу, и простодушный котенок Топси тут же соглашается. Том в ужасе кричит, и Топси вместе с Джерри тут же разыгрывают погоню, причём Джерри помогает Топси выбраться из разных мест, где он застревает. В один момент Топси поскальзывается на коврике (прихватив с собой Джерри) и врезается в стеклянную дверь душевой. Том тут же прибегает к месту действия и видит Топси, моющегося под душем. Том сыт по горло этим зрелищем и приказывает Топси выйти из душевой. Топси выходит, прикрывшись полотенцем, из-под которого случайно выходит Джерри. Том пытается схватить мыша, но тот убегает за спину Топси, стоящего за углом. Том прибегает к Топси и пытается разоблачить его как «укрывателя», но тщетно, так как Джерри хорошо прячется за Топси. Том уходит, ищет Джерри повсюду, и, заглянув в одну комнату, обнаруживает, что мышонок учит Топси всяким (для кота, конечно) глупостям, таким, как «Коты и мыши друзья; товарищи; приятели». Топси соглашается с наставлениями своего нового преподавателя. Том в ярости подбегает к мышу, и тут Джерри с помощью своей указки щекочет кота. Наконец, Джерри делает перерыв и дает указку Топси, и, как только Топси начинает щекотать Тома, тот перестает реагировать на щекотку, выбивает из рук Топси указку и вновь велит котенку ловить Джерри. Топси опять пробегает мимо Джерри, и в этот раз за Джерри уже гонится Том. Топси разворачивается и бежит им навстречу, и, только Джерри уже в лапах у Тома, как на Тома набегает Топси и несёт его на своей голове. Топси с Томом на голове продолжает погоню за Джерри и набегает на стол. Топси «пешком под стол идёт», а Том, сидящий на Топси, ударяется головой об верхнюю часть стола.

В погоне за Джерри Топси подбегает к узкому простенку и останавливается. Том дает ему вазу, и приказывает бить Джерри во время того, как Том будет гонять грызуна вокруг стены. Том гоняет Джерри по кругу, а Топси совсем не реагирует на погоню. Том повторяет свой приказ: указывает на вазу. а потом на Джерри — мол, бей же его! Но Топси все неправильно понимает, дает вазу Джерри и тот разбивает её об голову Тома. Мышонок скрывается в норе, и Том решает в буквальном смысле выкурить его из норы сигарой, лежавшей рядом. Том затягивает сигару и пускает дым внутрь, но слишком много затяжек в буквальном смысле заставляют его позеленеть, и тяжко отравленный Том облокачивается об стену. Из норы с прищепкой на носу выходит Джерри, и, как только на него бросается Том, мышонок дает ему снова нюхнуть сигару, и зачахнувший Том ложится на пол. Джерри пристраивает Тому под нос сигару и забегает за угол. Там его «ловит» Топси.

Том подбегает к Топси, видит, что мышь у него, и подбадривает своего ученика, как бы говоря «Молодец, мальчик, делаешь успехи! Ты поймал мышь!» Затем Том требует, чтобы Топси отдал ему пойманную мышь на расправу, но Топси отказывается. Том в шоке, а Топси отпускает Джерри на волю, и, когда Том бросается за мышом, Топси ставит ему подножку. Рассерженный Том начинает наказывать шлепками своего нерадивого ученика. Джерри возмущён таким обращением с ребёнком; суровый мышь берёт хвост Тома и ломает этот хвост об колено (!). Том подскакивает от боли, дав Топси шанс убежать. Джерри бежит от рассерженного кота по ковру, и Том свёртывает ковёр вдогонку за Джерри, с успехом закатав в него грызуна. Том берёт ковёр, бежит к бассейну, и хочет кинуть свёрнутый ковёр туда. Но Джерри успел выбраться, когда Том бежал к бассейну, поэтому он берёт ковёр с другого конца, насаживает на него Тома и кидает ковёр в бассейн. Джерри убегает в дом и вовремя закрывает дверь (о неё ударился бежавший за ним вдогонку Том). Том пытается зайти в дом со всех доступных мест, но тщетно. Тогда, Том решает протаранить чёрный ход.

Джерри сразу же убегает от двери. Топси подходит к двери, открывает её, и на него набегает Том. Том бежит через весь дом ко второму ходу, и Джерри натягивает спасательный круг на основания перил, сделав так называемую «рогатку». Том набегает на резиновую «рогатку» с такой силой, что она отбрасывает его прямо в почтовый ящик.

Сначала Джерри хочет дать Тому доской по заду, но Топси противится этому. Он нежно гладит седалище Тома, после чего забирает у Джерри доску… и сам наносит жестокий удар опостылевшему наставнику. Топси предпочитает, чтобы не Том, а Джерри впредь учил его жизни, и потому Топси надевает на мыша чёрную академическую шапочку, которую раньше носил кот. Новоиспеченные друзья — Джерри и котёнок Топси — идут по аллее.

Мышиная уборка

Потом Том видит, как Джерри выбрасывает мусор из пепельницы. Том пытается всё убрать, но Джерри продолжает сорить. Разъярённый Том, хватает помидор и кидает его в Джерри, но попадает им в стену. Пока Том моет стену, Джерри выпрыскивает в ведро с водой синие чернила из авторучки. Ни подозревающий того Том макает тряпку в воду с чернилами, еще больше пачкая стену.

Том видит у Джерри ручку, а тот грозит вылить чернила на штору, но чернила не выпрыскиваются. Том отбирает у Джерри ручку, веря, что она не рабочая, нажимает и внезапно загрязняет ей стену. В ужасе Том стирает и сушит штору и вешает её на место.

Тем временем, Джерри продолжает свой саботаж. Он жонглирует яйцами, идя по канату как настоящий циркач. Джерри кидает яйца в стены, но Том успевает их поймать и тоже начинает жонглировать. Вдобавок, Джерри заставляет Тома крутить на носу пирог на вилке. Том-жонглер становится на коврик. Джерри выдёргивает его из-под ног кота, Том падает, и вместе с ним яйца и пирог. Том ловит все яйца, а пирог приземляется прямо ему на голову.

Джерри приводит в дом старого грязного мула, но Том выкидывает его назад на улицу, а Джерри сбегает. Мышонок снова входит в дом через розетку, помеченную надписью «Экстренный выход».

Том ложится спать. Джерри приделывает к его подошвам синие штампы, предварительно обмакнув их в мастику, а затем провоцирует кота на погоню. В разгар погони Джерри показывает Тому её результат. Том в ужасе видит следы по всей комнате. Поглядев на свои лапы, Том понимает, что это все Джерри, и яростно бросает мышонка через мусоропровод в подвал.

Тем временем к окну подвала подъезжает грузовик с углём, собираясь всё выгрузить. Джерри берет веревку и подвязывает её к жёлобу, по которому должны спустить уголь. А Том в спешке заканчивает уборку, увидев идущую к дому Мамочку-Два Тапочка, и садится на диван в ожидании. Тем временем Джерри перетаскивает жёлоб к открытому окну в комнату. Уголь заваливает комнату, и, как только хозяйка открывает дверь, её буквально сносит угольной «лавиной».

Том покрывается чёрным цветом из-за угля (опять карикатура на чернокожего — точнее, на белого, грубо загримированного под афроамериканца). Вылезшая из-под завала хозяйка принимает Тома за негра и спрашивает, не видел ли тот поблизости никудышного кота. Том болтает негритянским акцентом, о том, что никакого кота он здесь не видел. При этом Том потихоньку выходит из угля — и выдает себя, так как углем измазана только его голова. Хозяйка в ярости закидывает углем убегающего Тома.

Кот в горошек

Том с повязкой на носу, засыпает в гостиной. Джерри снимает повязку и красной краской наносит на лицо спящего Тома точки, а также красит нос в тот же цвет. Когда Том просыпается, он видит соломинку, через которую Джерри пьёт молоко из миски кота, сидя на кресле и читая газету. Том подбегает к Джерри, а тот удивляется красным точкам на его лице и показывает газету с заголовком об эпидемии кори, поразившей нацию и первых симптомах в виде пятен на теле, а также чихания и сопения. Том этому не верит, но Джерри дает ему зеркало и тот в ужасе думает, что у него — действительно корь.

Джерри становится «доктором» для Тома. Он консультируется с медицинской книгой доктора Квока и лечит нетрадиционными методами Тома, который превратился в ипохондрика. Диагностика проводится следующим образом: Джерри незаметно подносит стетоскоп к тикающему будильнику, чтобы создать у Тома впечатление, будто у него «плохой пульс»; причём этого Джерри показывается мало, и он ещё и звонок на будильнике включает, а Тому приходится слушать этот звонок через сверхчувствительную мембрану стетоскопа. Потом Джерри, как заправский невропатолог, проверяет рефлексы Тома, врезая по его ноге молотком со всей силы. Джерри вставляет в рот кричащему от боли Тому спиртовой градусник, а снизу к градуснику подносит зажигалку. Высокое давление от зажигалки заставляет градусник чуть ли не взорваться, и таким образом Джерри заставляет Тома подумать, что у него очень высокая температура.

Следующая глава книги рекомендует при высокой температуре холодные компрессы. Джерри отправляет Тома в морозильник, загружая туда много льда и закрывает дверь. Через несколько секунд Джерри достает оттуда обледеневшего (буквально) Тома. Следуя указанию книги, согреть пациента при сильном ознобе, Джерри поспешно несет Тома в духовку, ставит уровень температуры на максимум и закрывает кота. Через некоторое время Джерри открывает духовку, и достаёт оттуда перегревшегося Тома.

Джерри ставит Тома на поднос, хватает поднос кухонной прихваткой и несёт кота в душ, обливая его ледяной водой. Слышны паникующие вопли Тома: кот плохо переносит перепады температур. Из душа Том выходит обмотанный полотенцем и с грелками на ногах. Том глядит в зеркало и замечает, что почти все «коревые» пятна пропали. Том стирает последнее пятно со лба и видит на руке красную краску. Том обнаруживает в углу баночку с краской (которой тогда Джерри раскрасил Тома), наносит три красные точки на лоб и взглянув в зеркало, осеняется: он был «ослом» (что подтверждается соответствующим отражением в зеркале)! Том в ярости разбивает банку с краской, хватает со стены саблю и приставляет её кончик к Джерри, сидящему с кислым видом. Джерри уже все равно: у него и вправду началась корь. Том под аккомпанемент ускоренной версии «Пляски смерти» Генделя в ужасе кидается к медицинскому шкафчику в ванной и пихает в себя все лекарства, какие только может достать, не зная, что от кори НЕТ лечения. Позже дом закрывают на карантин, и мы видим зараженных корью Тома и Джерри у окна. Джерри берет зеркало и показывает язык, тоже покрытый сыпью, а это значит, что у него ещё более тяжёлая форма кори, чем у Тома, так как Джерри был сам виноват в случившемся.

Маленький сиротка

Высиживай свои неприятности

Не успел Джерри понять, что к чему, а малыш уже вознамерился склевать всю его мебель (к счастью, Джерри не допустил полного погрома своей квартирки). Птенец даже чуть не склевал руку мыша вместе с кусочком печенья! Джерри не может оставить малыша у себя из-за его склонности все долбить своим клювом, и поэтому он относит дятлика назад к гнезду. Но малыш не желает разлучаться с «мамой» и поэтому тайно следует за Джерри до его норки.

Вот Джерри приходит домой и видит, что малыш-дятел всюду за ним следовал! Мышонок не может этого стерпеть; он выгоняет малыша из своего дома и закрывает дверь прямо перед его носом. Грустный дятлик от нечего делать проклёвывает дырку в ратовище грабель и бесцельно бредёт по двору. В один момент, Том лежит на шезлонге и читает журнал, вот к месту его отдыха подходит малыш и склевывает немного от ножки шезлонга. Злобный Том выливает на дятла сок из стакана. Рассерженный дятел склевывает всю ножку шезлонга; две половинки шезлонга сдавливают Тома и заставляют его проглотить стакан. Малыш сразу же убегает от рассвирепевшего Тома. Дятлик кричит на бегу «Мама! Мама! Мама!»

Джерри открывает дверь, услышав шум, и видит погоню. Мышонок горизонтально ставит на пути Тома грабли, и Том цепляется за них горлом. Его внимание переходит на Джерри, и он цепляется за мышонка граблями. Джерри изо всех сил пытается вырваться из хватки, и наконец, ему помогает малыш-дятел, склевав основание грабель. Том теряет опору, идет назад, и врезается в почтовый ящик, становясь похожим на американскую пастушку. Но он тут же приходит в сознание и, изловчившись, кидает в дятла и Джерри шест от грабель. Джерри уже готов покончить с жизнью, но тут дятлик склевывает шест на лету. Раздраженный Том бегает за дятлом вокруг дерева, и в один момент останавливается и проглатывает все ещё летящего малыша. Том думает, что все кончено, но дятел задает ему хорошего перцу, исклевав Тома изнутри. Том решает, что решить проблему можно, утопив дятла внутри, и поэтому Том выпивает ведро воды. Но тут его опять клюёт дятел изнутри, и из Тома через проделанные дятлом дырочки вытекает всё, что он выпил (это же гэг появится в серии «Posse Cat»).

Наконец, Джерри выпускает дятла, заставив Тома открыть рот, сломав хвост кота. Дятел, словно дрель, продалбливает изнутри дырку в зубах кота и вылетает оттуда. Том переключает внимание на виновника — Джерри. Джерри бежит на пень, и, не смотря вперед, сталкивается с застрявшим топором. Том берет топор и хочет бы разрубить мыша, но ему постоянно мешает дятел своим долбящим клювом. Наконец, Том надевает ему на клюв пробку и привязывает к электрическому столбу. Дятел сразу выпутывается из веревки и снимает с клюва пробку. Он не может спокойно смотреть на то, как его «маме» угрожает Том, и поэтому он при помощи математических расчётов находит нужную точку на столбе и спиливает его клювом. Столб падает прямо на Тома и вдалбливает кота в землю. Дятел подбегает к Джерри, который рад его видеть. Но вот за своим дятликом прилетает мама-дятлиха и ему пора лететь. Дятлик понимает, кто — его мама, и улетает вместе с ней.

Джерри вроде бы и рад, но он ведь привязался к малышу. Но малыш о нём не забыл; он подлетает и целует Джерри на прощание. Радостный Джерри машет улетающим дятлам рукой на прощание.

Кот в раю

Том, казалось бы, спокойно спит у горящего камина. Джерри тихо выбегает из своей норы и убегает. Но Том уже наготове…

Джерри поднимается на стол за печеньем и сразу же прячется за свечой. Но сразу появляется Том, вооружённый ножом. Когда мышонок протягивает руку к сластям, его руку едва не отрубает Том. Джерри бежит по лестнице на верхний этаж. Том отрывает с лестницы пришпиленную к ней ковровую дорожку, чтобы стянуть Джерри вниз. Том тянет ковёр к себе и вместе с ним пианино, стоящее на ковре. Пианино катится вниз. Джерри успевает избежать удара, а вот Том, прижатый пианино к стене, умирает.

Душа Тома попадает на золотой эскалатор, ведущий к воротам «Райского экспресса», отвозящего умерших котов в Рай. Белый кот в форменной фуражке — привратник Рая, изучает биографии душ покойных котов: Бутча, который подрался с бульдогом, Фрэнки, который получил утюгом по голове во время пения, Алоизия, который не заметил сзади асфальтового катка и котят Пушка, Снежка и Рыжика, которых утопили хозяева. Том пытается пройти мимо привратника, но тот его тормозит. Прочитав его биографию, он говорит, что за издевательства над мышонком проход ему закрыт. Но прибавляет, что у него есть час до отхода поезда, и если за это время мышонок подпишет свидетельство «I Forgive Everything» (рус. Я всё прощаю), то Тому разрешат пройти, если же нет, то кот попадёт в адскую бездну, где обитает Спайк-демон, который со страшным смехом требует привратника сразу отдать ему Тома, что приводит последнего в ужас.

Привратник предупреждает Тома, что время ограничено, и Том тут же возвращается на Землю. Кот вначале, пытается подкупить мышонка тортом. Он даже пытается подделать подпись, но привратник следит за ним. Том пытается подкупить Джерри сыром, но вместо того чтобы подписать договор, Джерри его рвёт. Том в ярости хватает Джерри, собираясь с ним расправиться, как вдруг появляется демон Спайк, злорадно поддерживающий решение кота. Том осознаёт свой риск встать на преступный путь, целует Джерри, склеивает договор и пробует разъяснить ему ситуацию, как вдруг слышит голос: «Все по местам, поезд отправляется!» Том молит Джерри о помощи, и тот с удивлением наконец-то подписывает договор. Том спешит на экспресс, но уже поздно: ведущая в рай лестница исчезает, и Том, провалившись в образованное на полу отверстие, попадает в ад, где страдает в лапах демона Спайка. Внезапно оказывается, что всё это — просто кошмарный сон, и Том просыпается. Он очень весел. Том подбегает к Джерри и обнимает его в знак дружбы. Недоумевающий Джерри пожимает плечами.

Кот и мышь-русалка

Развязывается погоня на пирсе, которая, впрочем, быстро кончается тем, что быстро разогнавшийся Том падает в воду с доски, выдранной с пирса Джерри. Том сначала беспомощно барахтается, но обнаруживается, что он может жить и дышать под водой! Том тут же начинает подражать повадкам величественных обитателей моря. Но в один момент он видит тоже вполне приспособленного дышать под водой Джерри. Том хватает мыша, но он легко выскальзывает из его рук, и оказывается, что Джерри стал мышонком-русалкой (буквально, с хвостом!)! Джерри разворачивает Тому шею на 360 градусов, плавая вокруг кота, и тот снова его хватает. Но мышонок-русалка снова выпутывается из рук Тома, отшлепав его по лицу своими хвостовыми плавниками, и уплывает. Но тут Том с большой скоростью настигает Джерри. Они плывут по трюмам заброшенного корабля, но тут Том внезапно проглатывает Джерри. Но, к счастью, для Джерри, он находит выход, в буквальном смысле прорвав изнутри барабанную перепонку Тома.

Джерри пытается скрыться в стае морских коньков и обдурить Тома, и поначалу ему это удается. Но Том обнаруживает Джерри и берет его в плен при помощи

Том прячется в бочке с дыркой посередине, Джерри специально метит дыру краской для рыбы-меч, подзывает её, и та таранит бочку. Из обломков вылетает с криком боли Том, которого рыба-меч уколола прямо в зад. Том подплывает к столбу и уклоняется от укола разбежавшейся рыбы-меч. Она застревает носом в столбе, и Том загибает нос куском трубы, лежащей рядом. Кот облегченно стирает пот со лба: рыба уже не вырвется! Но тут он видит Джерри и вспоминает о погоне. Джерри прячется в шлеме подводника рядом с огромным

Мой любимый щенок

Спайк и Тайк спят в своих будках. Тайку снится кошмар, но Спайк его успокаивает, давая попить молоко. В это время Том, как всегда, гоняется за Джерри. В погоне мышонок прячется в ухо Тайка. Том в процессе поиска поднимает Тайка за хвост. Спайк отбирает сына и говорит Тому, что если хоть раз он притронется к Тайку, то он разорвёт Тома на части.

Джерри вылезает из уха Тайка, но появляется Том, и мышонку пришлось спрятаться во рту Спайка. Том случайно вырывает челюсть Спайка в процессе поиска Джерри, но потом (после небольшого танца) кладёт челюсть на бочку и уходит.

Спайк и Тайк спят уже вместе. Джерри устроился рядом с ними. Том пытается схватить мышонка, но Джерри подменяет себя на хвост Тайка, которого Том случайно уносит. Спайк почувствовал рукой отсутствие сына, поэтому Том прибежал его «заменить». Джерри в это время поднял будку и уронил Тому на хвост. После падения будки на его хвост, Том кричит, а Спайк его успокаивает. Появляется Тайк, и они с Томом издают звуки, пока Спайк не понимает, кто из них кто. Том попадается на том, что мяукнул, после чего кусает Спайка и убегает.

Третья попытка. Том подвешивает кусок мяса на верёвку, и подтягивает его к Спайку. Тот, словно лунатик, идёт за ней. Попытки Джерри остановить пса успехом не увенчались. Том запирает Спайка в сарае и бежит ловить Джерри. Поймав его, Том запирает его в бочку, закрывая единственную дырку пробкой. Но Джерри сбегает, подвинув доску, а затем кладёт туда Тайка. Спайк вылезает из сарая, и Том готов показать ему бочку с Джерри внутри, но лишь в последний момент понимает, что его в бочке нет. Спайк сам поднимает бочку, и там оказывается Тайк.

За кадром Спайк в буквальном смысле сдирает с Тома шкуру. И Том теперь сторожит их сон. А Джерри устроился спать рядом с псами, повесив табличку «Не беспокоить».

Дневник Джерри

Том вспоминает, как он гнался за Джерри, но потерпел два фиаско сразу — в первый раз упал в раковину с посудой и разбил её всю, а во второй Джерри захлопнул окно и нижняя часть окна свалилась на шею Тома, отчего истерически заверещал (при этом он считал, что эти фиаско произошли случайно). Прочитав это, Том яростно пинает подарок, читает дальше и попадает на субботу, 4 июля, День независимости США, а также день событий «Воинственного мышонка». В этот день Том поджигал фейерверки, чтобы как-то навредить Джерри, но в результате пострадал от них сам. Том в порыве ярости рвёт дневник и видит, как беззаботно идет Джерри. Том готов разорвать мышь, но тут Дядюшка Дадли его спрашивает: «Ты подарил своему другу пирог?». И тогда кот вмазал пирогом прямо по Джерри, а последний не может понять — за что ему так досталось.

Теннисный чурбан

В следующей сцене Том делает подачу, похожую на подачу в бадминтоне и оттягивает сетку, чтобы ему засчитали очко, но не тут то было. Бутч с такой силы отбивает мяч в землю, что тот пробуривает её и вылетает со стороны Тома. Том растягивает свою руку на невозможное расстояние и отбивает мяч, почти долетевший до конца корта, назад. Кажется, что Бутч много раз отбивает мяч от сетки, хотя на самом деле он с большой скоростью отбивает мяч от лица Тома. Бутч надевает на Тома ракетку, и мяч отлетает на половину корта Бутча. Бутч отбивает мяч с закруткой — в итоге мяч летит и жужжит, как пчела. Мяч едва ли не касается Тома и делает крюк назад. Том пытается догнать мяч, но врезается в одну из опор сетки и заматывается в сетку.

Джерри решает подшутить над котами, предложив каждому из них свою тактику. Сначала он принимает сторону Тома, тайком доверяя ему вместо мяча маленькую белую бомбу, и оба подмигивают друг другу. Том «подает» бомбу, та попадает в Бутча, и тот становится похожим на негра, танцующего в балете. Джерри отвинчивает от ворот стадиона очень тяжёлый декоративный шар, внешне похожий на теннисный мяч, и предлагает униженному Бутчу сделать подачу не мячом, а именно этим предметом. Джерри и Бутч, заценивший коварство подмигивают друг другу. Бутч делает подачу тяжеленным лже-мячом. Том собирается отбить мяч… но чугунный белый шар попадает ему сквозь ракетку между глаз и последний распадается на части. Джерри удаётся потеха, и он смеется над Томом.

Рассерженный Том метает в Джерри теннисные мячи, Джерри вроде бы успешно уклоняется от них, но все же проглатывает один. Том делает подачу круглым раздувшимся мышонком, вполне способным теперь играть роль мяча. Джерри летит к Бутчу и прямо в воздухе пытается уйти от удара его ракеткой, но тщетно. Том отбивает Джерри (точнее, полагает, будто отбивает), но не видит, как мышонок летит, так как Джерри цепляется за сеть ракетки. После некоторого противостояния котов из Джерри выбивают мяч и он приземляется на сетку, и ходит по её верху, как по канату. Через небольшой промежуток времени мышонок прыгает на голову Бутча. Джерри вовремя удаётся избежать удара ракетки Тома, и тот попадает по голове Бутча. Том бежит за удирающим Джерри, забыв, что в его ракетке застряла голова Бутча, и наносит удар Бутчем по своей половине корта. Бутч готовится разодрать Тома на куски, но вдруг он видит Джерри, забывает о Томе, берет мяч, как следует, ударяет его ракеткой, и мяч летит в Джерри.

Джерри отбивает мяч ракеткой, лежащей неподалёку, Бутч отбивает подачу назад, и Джерри начинает играть с Бутчем. Джерри отражает одну из подач так, что мяч взлетает очень высоко над кортом. И Том, и Бутч рвутся к мячу, и в итоге шумно сталкиваются и «частично срастаются» друг с другом, став похожими на сиамских близнецов. Потом коты отделяются друг от друга и решают работать против Джерри в команде. Джерри подбегает к теннисному тренажёру и активирует максимальную скорость. Бутч и Том едва отбивают груду мячей, летящих на них, но они прилепляются к сетке и вместе с ней улетают прочь с корта. В конце концов коты залетают в дерево, стоявшее возле корта, повиснув на сетке.

В итоге, в чемпионате побеждает Джерри. Он надевает парадную курточку, пишет на победном кубке своё имя и приветствует ликующую толпу.

Маленький утёнок

Раннее утро. Мать-

Джерри и Крякер пошли в камыши в поисках матери Крякера. Том, вооружившись ружьём и манком, приманивает Крякера к себе утиным голосом. Джерри останавливает Крякера, увидев, что Том подделывает голос утки, меняет манок на динамит, после чего погоня продолжается. В это время мать-утка ищет своего малыша. Внезапно она видит, что её малыш и Джерри забегают в амбар поблизости, и в этот момент Том проезжает по ней своей газонокосилкой. Мать-утка тут же прикрывается перьями и воссоединяется со своим малышом. Утёнок рассказывает ей, что случилось, и она зовёт отца Крякера — Генри, мускулистого селезня (по татуировке с изображением якоря можно понять, что он служит на флоте) и рассказывает ему о случившемся. Генри в бешенстве наказывает Тома, проехавшись по нему газонокосилкой.

Крякер, его мать и Джерри на плоту плавают по озеру, и все трое крякают (Джерри крякает при помощи манка Тома).

Субботняя вечеринка

Мамочка-Два-Тапочка готовится к ночному выходу, нанося лак для ногтей и надевая щедрое количество драгоценностей, не подозревая, что Том шпионит за ней. Она проходит мимо него, когда он притворяется спящим в своей корзинке, и неторопливо выходит за дверь, захлопнув ее ногой. В тот момент, когда она уходит, Том удостоверяется, что она уже в пути, и насмехается над её ярко исполненным выходом, прежде чем броситься к окну и свистнуть своим друзьям-котам. Когда они смотрят, он поднимает табличку с надписью «Всё готово К ВЕЧЕРИНКЕ!», и уличные коты радостно вопят и прыгают в окно. Молниеносный управляет патефоном, Бутч играет на рояле, Топси играет мелодию на бокалах с вином (имитируя ксилофон из водяного стекла), а Том подает закуски (бутерброды для Молниеносного и Топси и пирог для Бутча). Однако весь этот шум мешает спать Джерри, так как его тело начинает подражать инструментам, используемым в музыке. Наконец, потеряв терпение, Джерри выскакивает и обращается к Тому, объясняя (почти неразборчиво), что он пытается немного поспать и не может из-за всего этого шума. Неудивительно, что Том и его приятели не слушают и подвергают Джерри болезненным и унизительным шуткам, закончившимся тем, что его заднюю часть пронзает запасными иглами от патефона. Взбешённый Джерри решает прекратить процесс лично, вырывая иглу патефона, закрывая Топси в ящике и захлопывая крышку пианино на пальцах Бутча, едва избегая их попыток возмездия. Они выманивают его, включив патефон снова, а затем преследуют, когда он выдергивает вилку. Топси пытается раздавить его своей шляпой из крышки мусорного бака, но остается только с четырьмя отпечатками Джерри, показывающего язык. Затем Джерри отступает, когда три кота идут за ним, но он прекращает их преследование, закрыв верхнюю половину двери, заставляя их врезаться прямо в нее. Прячась за занавеской, он забирает крышку Топси, когда пробегает мимо, а затем ставит ее на пути котёнка, когда тот бежит назад. Пытаясь вырваться через обычную оконную штору, Джерри расплющивается и быстро завязывается в шнурке от шторы. Посмеявшись над ним коты, со злобной радостью возобновляют, свою вечеринку, оставив Джерри в ловушке и заставив слушать (Бутч снова на рояле, Молниеносный на гитаре, а Том стучит по крышке Топси и одновременно играет на его усах, как на гитаре).

Для Джерри это оказывается последней каплей, и он решает вызывать подкрепление. Ухитрившись протолкнуться к телефону, Джерри набирает номер и звонит Мамочке-Два-Тапочка. Мамочка тем временем играет в бридж со своими друзьями, когда звонит телефон. Она отвечает на звонок и, подтвердив свое местонахождение и личность, поражается, когда ей сообщают о вечеринке в ее доме. Сразу же догадавшись, кто должен быть ответственным за эту вечеринку, Мамочка бросает трубку и с фразой «Excuse me!» (можно в данном контексте перевести как «прошу прощения!» или «не поняла!») убегает. Снаружи Мамочка мчится по улице со скоростью 90 миль в час (145 км/ч) (показав свое лицо на долю секунды в первый и единственный раз за весь сериал), поднимая при этом пыль и мусор. Не замедляя шаг, даже когда она приближается к своему дому, Мамочка врезается в дверь с такой силой, что она и часть окружающей стены вырываются и скользят к остановке перед котами, которые перестают играть от этого внезапного вторжения в их среду. Когда Том открывает дверь, взбешённая Мамочка грозно тычет пальцем и громким голосом злобно кричит на котов: «Томас?!» Понимая, что его жизнь в неминуемой опасности, Том захлопывает за ней дверь и убегает. Однако Мамочка хватает его за кончик хвоста и, оттащив назад, и избивает кота вместе с его товарищами, когда коты пытаются убежать прочь, заставляя весь дом грохотать и дергаться. Наконец она выкидывает Тома наружу, вскоре за ним следуют Молниеносный, Топси и Бутч в таком порядке. Один за другим они врезаются в уличную стену и образуют тотемный столб. Внутри Мамочка-Два-Тапочка проклинает чёртовых, озверевших котов за то, что они испортили ей весь вечер. Джерри уже готовится наконец лечь спать, однако Мамочка-Два-Тапочка неожиданно решает расслабиться с помощью «мягкой успокаивающей, зажигательной горячей… МУЗЫКИ!». В результате разочарованный и несчастный Джерри остаётся в, том же обиженном положении, что и в самом начале, снова имитируя музыкальные инструменты…

Техасец Том

Том уже хочет разорвать Джерри, но тут оба видят машину, подъезжавшую к их местечку. Машина останавливается и высаживает Тудлз, одетую как каугёрл, хотя здесь она названа Сарой. Кот Том по уши, сам влюбляется в Сару, с громким криком и, тут же забывает про, мышонка джерри а затем, чтобы произвести на неё, впечатление он надевает свою лучшую ковбойскую одежду. Том подходит к Саре, стараясь выглядеть как можно внушительнее и громко стуча шпорами. Кот делает из бумаги самокрутку, душит Джерри, вытягивая его язык и склеивает его языком самокрутку, подкидывает её в воздух и поджигает, выстрелив из револьвера, ловит ртом за негорящий конец, в одну затяжку выкуривает всю самокрутку и выдувает из дыма слово «Как Делишки?» (характерное приветствие на Дальнем Западе). Затем Том заставляет Джерри включить граммофон (Сара не видит этих приготовлений), и кот, играя на гитаре, артикулирует под фонограмму песню «Приезжай ко мне в Техас». Сам он не в голосе сегодня, но кошка об этом узнать не должна:

Приезжай ко мне, красавица, в Техас. Приезжай ко мне, красавица, в Техас. Здесь ребята все крутые, А девчонки золотые — Приезжай ко мне, красавица, в Техас.

(Том одновременно умудряется, и целовать кошечку, и открывать рот под фонограмму)

Здесь от каждого услышишь ты: «Привет!» (Стадо коров, при этом, говорит «Привет!»)

И мгновенно ты избавишься от бед. (Телята, при этом, мычат)

Будем сеять кукурузу и выращивать арбузы. Приезжай ко мне, красавица, в Техас.

(Том обнимает Тудлз, а его перчатка сама продолжает играть на гитаре)

Джерри решает поиздеваться над Томом и начинает переключать скорость граммофона. При этом у кота меняется голос: становится то гнусным высоким, то отвратительным низким. Том продолжает петь, делая вид, что так и задумано:

Знает каждая корова:

Самый ловкий — это Том.

Ты спроси кого угодно,

Все тут слышали о нем.

Приезжай ко мне, красавица в Техас,

И пускай они любуются на нас.

Ты узнаешь, дорогая,

Жизнь хорошая такая.

Приезжай ко мне, красавица, в Техас.

Том вырубает смеющегося Джерри гитарой, и скорость граммофона нормализуется. Пока Том «поет» неудавшийся куплет заново, Джерри берёт раскалённое тавро и метает его прямо в зад Тому. Кот выпрыгивает из своей одежды в корыто с холодной водой, охлаждая в нём свой зад. Потом Том берёт лассо и опять арканит Джерри. Но в этот раз, пока Том тянет к себе Джерри, мышонок успевает снять с себя петлю лассо, и надеть её на рог быка, стоящего рядом. Том тянет быка к себе, вгоняя его по дороге в стог сена, не глядя отрывает ему белый рог, и развязывается погоня. затем Бык таранит Тома, и бежит к дереву, но кот в последний момент прыгает на ветку, а бык врезается в дерево и временно вырубается. Том убегает и прячется за дверью загона для коров, но и тут его таранит бык. Бык пробегает мимо входа у ворот, на котором висят золотые рога; Бык меняет на них свои рога, и несется с новыми рогами назад, на Тома.

Пытаясь спрятаться от быка, кот прячется в старом сарае с курицами, при этом закрыв за собой дверь, но тот отдирает его от земли и выбрасывает. Том опять пытается убежать от быка, но попадает в тупик. Загнанный в угол, Том завязывает себе глаза и выкуривает «последнюю сигарету», как перед казнью. В этот момент бык на полной скорости сбивает Тома, заставляя его далеко отлететь и упасть рядом с Тудлз-Сарой. Появляется Джерри, одетый в ковбойские одежды как ранее Том, он целует Тудлз и оседлав Тома как коня, скачет на нём и уезжает в закат (стереотипный финал старых вестернов, пародируемый и здесь).

Джерри и лев

После этого Том возвращается к отдыху и радио. Внезапно по радио сообщают о сбежавшем из цирка льве. Том в ужасе закрывает все окна, баррикадирует ближайшую дверь диваном, вооружается ружьём для защиты от льва. Тем временем Джерри в подвале видит с испугом сбежавшего льва. Лев просит Джерри спасти его от возвращения в цирк, так как он не выдерживает громкой музыки, а так же хруст попкорна, и помочь вернуться в джунгли. Джерри соглашается, лев благодарит своего маленького друга и говорит ещё об одной маленькой просьбе: он голоден.

Джерри добывает для льва большой кусок ветчины, но его в это время замечает Том и преграждает ему путь. Затем Том останавливает Джерри, и отнимает большую колбасную ветчину, а затем ловит его за хвост. Лев незаметно для Тома, откусывает большой кусок колбасной ветчины. Том, не заметив льва через штору, начинает целиться. Но Джерри поднимает ружьё, и Том в панике выстреливает вверх. Джерри симулирует свое ранение и смерть. Том в ужасе бежит за аптечкой. Воспользовавшись моментом Джерри и лев смываются. Не обнаружив Джерри и льва на месте, Том понимает, что его надули, и, взяв ружьё, начинает искать Джерри и льва.

Лев и Джерри прячутся в гардеробной. К ней подходит Том и запирает себя там вместе с Джерри и львом. Буквально в ту же секунду за дверью — драка, кот вылетает из гардеробной вместе с дверью и при виде грозного мышонка думает, что это Джерри нанёс ему побои, и в ужасе убегает, прочь из дома проломив насквозь стену. Из гардеробной высовывается лев (именно он побил Тома) и пожимает руку Джерри.

После этого, лев при помощи Джерри прячется на корабле, уплывающем в Африку. Корабль сигналит в гудок и отплывает, и Джерри под звучащую песню прощается со своим новым другом. Он даже начинает плакать, потому что его новообретённый друг так быстро уехал, но всё же он рад, что помог ему вернуться на родину.

Секунду безопасности

Позже Джерри и Нибблз выходят на улицу, чтобы позабавиться с трещотками и гуделками (хотя Нибблз вовсе не рад такому унылому празднованию и явно предпочитает пиротехнику). Нибблз нарушает девиз, указанный выше, вытаскивает из своего подгузника петарду и зажигает её. Джерри отбирает петарду у Нибблза, но когда Джерри понимает, что у него в руке и пытается выкинуть петарду, но в этот момент она взрывается. Джерри протягивает руку к Нибблзу, как будто говоря «А ну давай сюда всё остальное». Нибблз дает ему ещё крошечную петарду, робко улыбается и пытается смыться, но не тут-то было. Джерри хватает Нибблза и вытряхивает из его подгузника существенное количество петард. В качестве наказания Джерри ставит Нибблза в угол. Когда Джерри уходит, Нибблз достает из-под кровати ещё одну петарду и поджигает его. Джерри пытается опять выкинуть петарду, но та вновь взрывается. Джерри грозно глядит на Нибблза и тот прячется в постель.

Потом Джерри уходит отдохнуть в гамаке. Том выходит из своего укрытия и подкладывает под гамак с Джерри зажженный фейерверк. Злой Джерри заходит за дерево (он подумал на Нибблза, любителя взрывов, и отправился его искать, чтобы наказать). Но мышь натыкается на Тома, который оглушает Джерри, ударив его по голове своим собственным веком. Затем Том хватает Джерри, но потом отпускает от мышонка руку и удивленно глядит, как Джерри что-то рассматривает в собственной горсти. Джерри дает Тому поглядеть в свой кулак, и, когда Том глядит внутрь кулака, Джерри дает коту прямо в глаз (гэг заимствован из серии

Джерри прыгает в нору, вырытую в земле, и Том использует кайло, чтобы вырыть мышонка оттуда. К действию подключается Нибблз, который запускает ракету через водосточную трубу. Ракета вылетает, подцепляет кота, и тот отправляется в полёт по двору, который кончается тем, что Том врезается в веревку для сушки белья.

Джерри прячется от яростного кота в бочке, и Том использует крышку от мусорного бака, чтобы закрыть там Джерри. Нибблз спасает Джерри, намазав очередную петарду клеем и «услужливо» отдав его Тому. Том пытается кинуть петарду в бочку, и понимает, что его рука приклеена к ней. Том пытается избавиться от петарды, но тщетно. Тогда Том решает смягчить взрыв, сев на неё. Но Том выбрал плохое место для сидения, так как он сидит под клумбой, размещенной на окне. Взрыв отправляет Тома вверх, и кот врезается в клумбу.

Рассерженный кот бежит за Нибблзом. Нибблз подбегает к большой петарде, «потрошит» её (вытряхивает наружу взрывчатое содержимое), поджигает фитиль, и, надев пустую петарду на себя, гоняется за Томом в облике «живой бегающей взрывчатки, готовой унести кошачью жизнь». Нибблз загоняет Тома в угол — но тут фитиль гаснет, и уловка Нибблза раскрыта. Том готов съесть мышонка, но тот кидает крошечную петарду в Тома. Том не только смеется над крохой-петардой, но даже помещает его себе на нос. Однако, когда петарда взрывается, взрыв далеко не безобиден…

Джерри и Нибблз убегают в норку, Том помещает возле норы кучу фейерверков и тянет пороховую дорожку от норы. Джерри отгребает часть пороха — так, чтобы пороховая дорожка перестала быть непрерывной, — а затем мстительный мышонок поджигает ту часть дорожки, которая ведёт к Тому. Огонёк бежит к Тому; кот пытается ретироваться, но тщетно — он пострадал от взрыва. Том бросается было на мышей, но те стреляют в него из римской свечи, как из пулемёта. Том укрывается за бочкой и потом обходит мышей через тайное подвальное оконце. Не видящие Тома мыши бегут и вставляют ракетный фейерверк в бочку. Том отбирает ракету и угрожает мышам применить его. Но тут ракета летит в небо вместе с Томом и там взрывается. Если Том каким-то чудом жив (с него станется), он теперь долго не побеспокоит мышей…

Джерри довольно потирает руки и идет к гуделкам — продолжать праздник. Нибблз тем временем хочет взорвать очередную петарду, но, видя приближающегося Джерри, прячет зажжённую петарду в первое попавшееся место, а именно — в гуделку, в которую вскорости должен начать гудеть Джерри. Джерри собирается гудеть, и Нибблз пытается его остановить, поскольку он-то понимает, что сейчас будет. Джерри только ласково похлопывает его по головке (мол, «не волнуйся, маленький»), гудит всё-таки в свою гуделку и… БА-БАХ!! Закопчённый Джерри грозно смотрит на Нибблза — а тот смущённо улыбается и принимается с невинным видом гудеть в свою гуделку и трещать трещоткой.

Том и Джерри в Голливуд-боул

Обманутый кот

Джерри смеется над Томом, но тут же убегает от него. Они пробегают мимо Спайка с костью, и Джерри прыгает на её край так, что она попадает Тому в руки. Спайк готов разодрать Тома, но кот находит выход, дрессирует его, и оставив кость на носу Спайка уходит. Спайк понимает, что его одурачили, как осла. Чтобы обезопасить свою кость, Спайк выкапывает возле своей будки яму, и хочет положить туда кость. Джерри тайком крадёт кость, и Спайк, ничего не подозревая, закапывает яму и ложится на неё. Том сердито выглядывает из своего укрытия, и в этот момент Джерри при помощи верёвки привязывает к хвосту Тома украденную кость. Затем, Джерри провоцирует Тома на погоню и нарочито пробегает возле Спайка. Спайк видит кость, привязанную к хвосту Тома, и тут же понимает, что её нет в яме. Том видит, что Спайк у него на хвосте, и пытается убежать, но Спайк хватает кость зубами. Попытка Тома отвязаться от Спайка приводит к тому, что веревка с костью опутывается вокруг дерева, и Том врезается в Спайка. Том убегает от Спайка, тот берет кость, прячет её в будке, и ложится возле будки.

Джерри решает сделать последнюю шалость с костью. Он тайком проникает в будку пса, продалбливает дырку в кости, и засовывает туда шуруп. Затем, Джерри засовывает в рот спящего Тома магнит, и тот притягивает кость. Спайк пытается поймать кость в воздухе, но тщетно. Кость заталкивается в рот Тома вместе с магнитом, и кот нечаянно глотает магнит. Том пытается избавиться от кости, которая к нему притягивается, но всё тщетно. Кость быстро преследует убегающего Тома, за ними же мчится взбешенный Спайк. В конце концов магнит притягивает к себе и консервную банку, куда спрятался Джерри, чтоб понаблюдать за «спектаклем».

Однажды в бильярдной

Служанка-негр кошки (сильно похожая на хозяйку Тома, Мамочку-Два-Тапочка) открывает ему дверь и вешает его шляпу. Том млеет, увидев Тудлз, и, чтобы начать знакомство, преподносит ей Джерри в качестве подарка. Затем Том, пытаясь произвести ещё большее впечатление на довольную подарком Тудлз, проводит с ним серию издевательских трюков, включая превращение Джерри в негра и заставляя его танцевать на раскалённой тарелке. В перерыве между представлениями Джерри при помощи пепельницы отрубает Тому, пытающемуся поцеловать Тудлз, хвост. Том, не в силах сдержать боль, на полную мощность кричит на Тудлз и пытается найти Джерри, виновника случившегося. Тем временем мышонок повторяет ход из мультфильма «Springtime for Thomas» и посылает близлежащему помойному коту Бутчу отрывок от газеты Тома, где написано про Тудлз.

Возбужденный и прочитавший заметку Бутч в буквальном смысле влетает в апартаменты Тудлз и сразу же принимается её целовать. Недовольный таким ходом дел Том привлекает к себе внимание Бутча и дает ему легкую пощёчину. Бутч же в ответ дает Тому такую затрещину, что тот пролетает через пол-комнаты и врезается в аквариум. Рассерженный Том при помощи веревки оттягивает близлежащий флагшток у окна и привязывает конец веревки к хвосту Бутча. Бутч быстро вылетает из окна на флагшток. После этого мы видим, как Тудлз угощала Тома конфетами, а впоследствии Бутч заставил его «проглотить» шар для боулинга, а затем шея Тома попала в пружину. При попытке Бутча поцеловать Тудлз правую руку Том подставляет ему мышеловку, которая защемила Бутчу рот. Между котами начинается борьба за сердце Тудлз, в ходе которой в дело идут самые подлые ходы. Незаметно, во время их борьбы интерес Тудлз к Джерри возрастает, так как он её поцеловал. Разъярённые коты пытаются загнать их нового соперника в угол, но терпят неудачу. После этого Том и Бутч внезапно видят из окна уезжающую машину Тудлз, в которой она целуется с новоиспеченным любовником — Джерри.

Jerry and the Goldfish

В конце концов Тому удаётся, закрыть Джерри в его норе и забрать рыбу. Мышонок выбирается из норы через электрические провода и видит, что Том вновь вернулся к идее приготовить рыбный суп. Немного обварив Голди, Том берет и кладет её возле себя, нарезая в кастрюлю овощи. Джерри заменяет морковь динамитом, Голди — на хвост Тома и убегает вместе с рыбкой. Том нарезав динамит и положив вместо Голди, свой хвост в кастрюлю, создаёт бомбу замедленного действия. Он в панике выбегает из дома и закрывает свой хвост дверью. «Бомба» взрывается, отправляя Тома, с частью входной двери в открытый космос. Джерри в ластах и акваланге, с Голди наблюдают за зрелищем из-за стекла аквариума.

(план. в 1963 г.)